从前,有位权势显赫的国王,膝下有一男三女,王子生得英俊潇洒,如同满月,公主们个个花枝招展,似玉晶莹。国王爱他们如掌上明珠。一天,国王正坐在宝座上处理国事,突然有三位哲人进宫求见。他们之中一人的手中举着一只金孔雀,一人拿着铜喇叭,一人肩扛乌木马。国王见此情景,感到疑惑不解,便问:

　　"你们几位拿来这样的东西,不知用途何在?"

　　金孔雀的主人说:"这只金孔雀,无论白天黑夜,每过一个小时,它就振翅鸣叫,报告时辰。"

　　铜喇叭的主人说:"这只铜喇叭,如果把它挂在城门上,当敌人进犯时,它就发出尖锐的警报声,使敌人束手就擒。"

　　乌木马的主人说:"这匹乌木马,十分神奇,人骑上它,可以飞到他要去的任何地方。"

　　国王听了三位哲人的介绍,很感兴趣,说:

　　"这三件宝贝,都十分奇特,不过,待我经过试验之后,再重赏你们。"

　　于是,国王逐一试验,发现金孔雀的功能与其主人说的一般无二,铜喇叭的作用和其主人讲的不差分毫。

　　龙颜大喜。国王把金孔雀和铜喇叭的主人叫到面前,说:

　　"你们希望我赏赐你们什么,尽可直言。"

　　两人异口同声地答道:"希望陛下把公主许配给我们做妻室。"

　　国王恩准,把两个公主分别许配给这两个哲人为妻。

　　这时,乌木马的主人按捺不住激动的心情,便趋身上前,跪拜国王,说:

　　"希望陛下像赏赐我的朋友那样赏赐我!"

　　"且慢,你带来的木马,还没试验过,怎能随便赏赐你呢?"

　　这时,侧立国王身边的王子自告奋勇,对国王说:

　　"父王,请让孩儿来骑上这匹乌木马,试一试,再把它的绝妙用途报告父王吧。"

　　"既然你愿意亲自去试,那你就去试验好啦。"

　　得到国王的许可,王子兴高采烈地跃上乌木马,用力摇动两脚,要即刻飞上高空。可是,那木马却呆然不动。王子急了,说:

　　"哲人,你夸下海口,说你的木马如何神奇,可是,它怎么一动不动呢!?"

　　哲人见王子急了,不敢怠慢,忙上前解释:

　　"殿下有所不知,这木马是有开关的,你瞧这马脖子上的按钮,一按动它,木马就会飞腾而去。。。。。。"

　　王子听到这里,立即按动按钮,那木马便震动起来,旋即带他向上飞去。木马越飞越高,地面上的人和王宫越来越小,不久,就钻入云层,什么也看不见了。这时,王子才感到惊恐。迷茫,悔不该一时冲动,忘乎所以,心中不断咒骂那哲人成心害他。

　　他边飞腾边仔细观察那木马,终于发现马头下左右各有一个公鸡头似的按钮。于是他伸手按住右面的按钮,不料,木马飞得更高更快了,他立即撒开手,又按住左面的按钮,木马立即减速,慢慢下降。

　　王子欣喜若狂,衷心感谢真主保佑他安全脱险。由于木马刚才飞得很远。很高,他就任木马自如下降,并不断地拨动马头,时而下滑,时而上升。经过反复试验,他已驾驭自如。

　　当他驶近地面时,定睛一看,才发觉自己到了一处陌生的地方。只见那里绿草如茵,树繁林茂。清溪见底。平原辽阔,矗立着一座辉煌壮丽的城市。此时日落西山。暮色苍茫,他驾着木马沿城兜着圈子,很想知道这究竟是什么地方。他自言自语道:"暂且进城去借宿一夜,明天一早驾马飞回家去,把自己的所见所闻告诉父王,也让他们大吃一惊。"

　　想着想着,他已驾马进入城中,一心想找个安全无恙的落脚处。他看到城中央有一座高耸入云的宫殿,被高大。宽阔的围墙所包围,显得坚固而庄严。他选中了此处,便操纵木马,慢慢落在那座宫殿的平顶上。

　　王子跳下木马,站在屋顶上,才感到饥肠辘辘,口干舌燥。可是,他初来乍到,不敢轻举妄动;只好待到夜深人静时,才撇下木马,摸到平顶上的门,顺着楼梯走了下去,来到豪华的庭院。使他深感奇怪的是,院中既无人迹,又无声响,他不禁感到一阵惊恐,顾不得饥渴难耐了,只想再回到屋顶上去,待到次日一早驾马飞回家中。

　　正当他站在院中沉思时,蓦然发现一丝隐约可见的光亮在向他这边移动。他忙躲到树后,屏息静气地观察。那光亮渐渐变大,他仔细一看,原来是一群如花似玉的女仆举着火把,簇拥着一个美若天仙的绝代佳人姗姗而至。

　　这位美女是位公主,国王爱若掌上明珠,为她专门建筑这座行宫,供她消遣玩耍。公主不时前来消愁解闷。这晚,公主刚好带着宫娥侍女们和一个持剑侍卫前来。到了行宫,女仆们便张罗着布置四周。点上香炉。张灯结彩。众人陪着公主玩耍。

　　正当宫娥们与公主追逐戏耍时,王子趁乱一拳击倒侍卫,夺下宝剑,惊得宫娥们四散逃去。公主却从容不迫,挺身而出,对王子说:

　　"你就是昨天向我求婚而遭父王拒绝的那位王子吗?父王说你长得其丑无比,可是,事实上却并不如此呀!"

　　原来,印度国王子向公主求婚,遭到拒绝,因为国王见过他,认为他其丑无比,令人目不忍睹,所以不同意。公主错以为他就是那位印度王子不甘失意,前来报复呢。这时,一位侍女说:

　　"公主,这位不是向你求婚的那个人,你瞧他长得多么英俊呀,哪像那个印度王子那么丑陋,那王子只配做他的仆人!"

　　公主微展秀目,仔细打量眼前这位英姿勃勃。不同凡响的青年,心中的一切愁绪顿时烟消云散。她请王子就座,倾心畅谈起来,并告诉他已来到苏阿吾国。

　　这时,那个被王子一拳击昏的侍卫醒了过来,见一个陌生人正与公主在一起,便想举剑杀过去,却见宝剑落入那陌生人手中。他顿时怒火中烧,跑过去指着王子喝斥道:

　　"你从哪儿冒出来的,是人还是鬼神?"

　　"我是波斯国的堂堂王子,你怎敢诬我为鬼神?"说完气愤地驱赶他。

　　侍卫慌慌张张地离开行宫,跑到王宫,哭声震天地对国王说:

　　"陛下,快去救救公主吧,她被一个扮成人形。从天而降。冒充王子的魔鬼缠住了!"