在古堡里，三王子果然见到了金鸟，刚准备抓，金鸟突然喊到：“来人哪，有贼。”

　　三王子被卫兵抓住了，送到古堡的国王面前，国王说：“如果你能找到一匹金马，我就挠你一条命。”

　　可是金马在哪几呢?三王子垂头丧气地走出古堡。

　　那只狐狸出现了，又背着三王子跑到另一个城堡。在这个城堡的马厩里，果然有一匹金马。三王子刚准备牵走，金马叫起来：“快来人哪，有贼！”三王子被卫兵捉住，带到这个城堡的国王面前。

　　这位国王说：“要想我不杀你，除非你能找到金公主。”

　　可是金公主在哪儿呢?正当三王子想不出办法的时候，那只狐狸出现了。他背着三王子来到金城。在花园里，果然找到了金公主。

　　这次狐狸使用法术，让三王子得到公主。又告诉他假装把公主送给国王，然后骑上金马带着金公主跑掉。又按狐狸说的，见到了另一个国王．假装给他金马，拿上金鸟后，骑上金马就跑。这样三王子不仅得到了金鸟，而且得到了一位漂亮的金公主，还有一匹金马。

　　回家的路上，二王子发现他的两个哥哥被别人抓住要杀头，罪名是欠钱太多。原来大王子和二王子整日花天酒地，已经还不起欠债。三王子帮他两个哥哥还了债，救了他们。可是，大王子和二王子并不感谢三王子，反而把三王子推到井里抢走了金公主、金马、金鸟，回家领赏去了。

　　又是那只狐狸，把三王子从井底救了出来。

　　国王见大王子、二王子带回了金鸟，还有金马和金公主非常高兴。可是金公主每天都伤心地哭，金马不吃草，金鸟也不唱歌，国王也不知是什么原因。

　　正在这时，王宫里来了一位乞丐。说来奇怪，金公主看到他再也不哭了，金马高兴地吃草了，金鸟也唱起了歌。　　国王不禁楞住了。原来，这位乞丐就是三王子。金公主当着大家，把大王子、二王子做的坏事统统告诉了国王。

　　国王明白了，决定三王子为王位继承人，并让他马上和金公主结婚。

　　那只经常帮助三王子的狐狸是谁呢?原来，他就是金公主的哥哥。