一转眼，到了第二年的盛大舞会，妖王的7个女儿都准备在舞会上大显身手。妖王又发请帖给那些最著名的人物。老地精带着他的两个聪明的儿子参加了这次舞会。

　　妖王坐在宝座上，抚着他的三色的胡子，宣布舞会开始了。老地精将两个儿子推到舞台的中央，妖王也将7个女儿请上舞台，她们一个比一个美丽。妖王的女儿开始介绍起来：大女儿扎着马尾辫，身穿着用月光织成的连衣裙，将一根小棒放在嘴里，立即从舞台上来到了大厅后面。来宾见了大女儿的表演连连叫好。二女儿穿着一件黄色的吊带衫，一条紧身裤，拿出一架竖琴，用手弹了一下琴，传出了优美的琴声，来宾都不由自主地跟着琴声跳起华尔兹。三女儿金色的头发上戴着一朵蓝色的花儿，穿着一条公主裙，跳起一支自编的芭蕾舞，煞是好看……

　　大儿子看了所有妖小姐的表演，对第三个妖小姐一见钟情。他走上去用妖王的方法，去哄那个妖小姐，可这个妖小姐完全地不领情，妖王走上前安慰道：“女儿，老地精的大儿子这么爱你，你为何不愿意嫁给他呢？”三女儿面不改色地说：“去年的舞会上，他们的兄弟承认自己爱喝酒，就是说他们也喜欢喝酒，我不喜欢喝酒的男人。”妖王叹了一口气，对老地精的大儿子说: “孩子，我的三女儿从小很固执，我还有其他的6个女儿，你再看看吧！”

　　小儿子同样也看了所有妖小姐的表演，他是一个诚实的孩子，不会撒谎。他爱上了第二个妖小姐，他来到了那个妖小姐身边。他向她介绍了自己的家里有的东西:有可爱的小鸟，每天清晨叫醒他们起床，让他们快点干活；有五颜六色的鲜花，一年四季都有鲜花开放，芬芳四溢，会将过路人吸引过来；……小儿子一口气将家里的东西都介绍给到场的嘉宾听，所有的妖小姐们仿佛都置身这个仙境之中，她们争先恐后地要求去拜访老地精的家，老地精和妖王都乐得开怀大笑。