从前，在一个美丽的国家里，有两位公主。国王的女儿叫莉娜，美若天仙，王后的女儿叫莉莉，十分丑陋。尽管她们是同父异母的姐妹，可莉娜和莉莉还是互相关心。

　　转眼间，莉娜和莉莉18岁了。王后经常在国王面前指责莉娜，不仅是因为莉娜会给莉莉以及平民百姓带来厄运，而且王后也嫉妒莉娜的美貌。一天，国王召两位公主进宫，说是有大事要商量。“我亲爱的女儿们，你们今年也应该结婚了，所以我吩咐侍从贴了一张皇榜：只要是真正爱公主，把她当做宝贝的，都可以来竞选公主的未婚夫。”国王高兴地说，“在竞选时，你们要抛绣球，谁接到了绣球，谁就是你们的丈夫。”莉莉伤心地说：“父皇！选丈夫都要看天意，那样如果我的未婚夫是个乞丐怎么办？”“这......”国王意味深长地说。莉娜面无表情地说：“父皇，女儿谨遵您的指令。”王后小声地说：“莉莉，你的心肠那么好。我相信，老天爷是不会有眼不识泰山的。万一莉娜也抛给了一个乞丐，她不是比你还要惨吗？”“那好吧，我答应。”莉莉只好同意了。

　　在竞选典礼上，乞丐、平民、公子、富豪和王子都来了。两位公主在高台上挥手，莉莉看中了一个帅气的富豪，莉娜则相中了一位王子。扔绣球了，人群市声鼎沸，都在争相做好接绣球的准备。莉莉把绣球往富豪那使劲儿一抛，那位富豪根本没有用手去接住绣球，而是躲了一下，让一个乞丐接住了。莉莉生气地跑走了，莉娜朝王子看了一眼，把绣球抛给了他。最后，莉莉嫁给了乞丐，莉娜嫁给了王子，据说，莉莉还被赋予乞丐的丑老婆哦。

　　两年后，莉娜生了一个可爱的小女孩，王子深思熟虑地想了想，决定给宝宝起名‘茉莉’。莉莉也生了个女孩，叫莉花。莉莉和乞丐相处了两年，知识和礼节也随着智商下降。国王很想念女儿们，就邀请两位公主带着自己的女儿过来探亲。两个女儿的背后都有一块胎记，茉莉的胎记是爱心，莉花的胎记是圆形的。国王对茉莉偏爱有加，这使莉莉很恼火。