一位国王设宴款待客人，但王后做好的香肠被老鼠吃了大半。国王非常生气，命令技师消灭这些老鼠。

　　老鼠王后侥幸逃脱，并向国王的女儿——刚刚出生的玛丽公主进行报复。老鼠王后在公主睡着的时候对她施了咒语，幼小的公主变成了丑八怪。

　　国王非常伤心，把技师找来，让他恢复公主的美貌，否则就会被砍头。

　　技师答应了，他打听到，公主只要吃了克拉图克核桃的肉，便能够恢复原样。但是克拉图克核桃非常稀有，不是轻易能得到的。于是，他历经千辛万苦，花了十五年的时间才找到一颗克拉图克核桃。

　　但是核桃奇硬，没有人能够咬开，而且用任何的工具也敲不开。最后，技师的侄子把核桃咬开了，但是按规定，咬开克拉图克核桃后，咬开核桃的人必须闭眼退后七步。侄子退后两步便被老鼠王后绊倒，于是他也变成了一个丑陋的小矮人。公主吃了核桃肉恢复了美貌，但是技师的侄子却被国王赶走了。

　　玛丽公主十分同情技师的侄子。夜里她做了个梦，在梦里，她看见咬核桃的丑陋小矮人与长有七个脑袋的老鼠王后决斗，打败了老鼠王后，咬核桃的小矮人竟变成了一个漂亮的王子。那王子邀请她去自己的王国游玩，他们两人一起去了很多美丽的地方：玫瑰湖、牛奶河、巧克力城堡、杏仁糖宫殿……

　　玛丽醒来时，发现技师的侄子站在她的床前，他和咬核桃的小矮人竟然长得一模一样……

　　原来，技师的侄子被国王赶走之后，找到了让他变成丑八怪的老鼠王后，还和老鼠王后进行决斗。最后，他杀死了老鼠王后，变回了原来的样子。

　　玛丽公主爱上了技师的侄子，技师的侄子也爱上了玛丽公主。国王为自己赶走了技师的侄子而自责，为他们举行了盛大的婚礼。