客户联谊活动策划方案

时间：2021-08-31

客户联谊活动策划方案

　　优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师(AFP)领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。

　　一、活动目的

　　1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象;

　　2、联系今年基金财富效应的.显现，引导优质客户做好投资规划;

　　3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。

　　二、主题

　　“理财金账户”引导财富管理新时代

　　三、主办单位

　　四、活动时间

　　五、活动地点

　　三楼国际会议厅(暂定)

　　六、活动规模

　　60—80人

　　说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。

　　七、与会人员

　　1. 部领导

　　2. 省分行个人金融业务部领导

　　3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户

　　4. 为出席联谊会优质客户配备的客户经理

　　5. 营业部个人金融业务部工作人员

　　八、活动内容

　　1. 领导致词

　　2. 理财金账户服务全面升级介绍

　　3. 投资讲座

　　4. 理财规划案例演示

　　5. 现场赠礼和抽奖活动

　　6. 现场客户提问及解答

　　九、活动流程

时间	相关内容
PM13：30	工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位的相关人员等。
PM14：00	活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。
PM14：30	正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。
PM14：35	领导致辞
PM14：50	理财金账户服务全面升级介绍
PM15：10	抽取来宾三等奖5名，并颁奖。（播放背景音乐）
PM15：20	投资讲座
PM15：40	抽取来宾二等奖3名，并颁奖。（播放背景音乐）
PM15：50	理财规划案例演示
PM16：20	抽取来宾一等奖1名，并颁奖。（播放背景音乐）
PM16：40	现场客户问题的解答。（暂定20分钟，可视具体情况而定）
PM17：00	会议结束。（背景音乐）