狐狸叼起来,一溜烟跑掉了。乌鸦看见肉被骗走了,又气又恼,决定报复狐狸。那一天它一直在想办法,终于想出了个好主意。
第二天,它去找到一块爬满蚂蚁的骨头,又找来一块红布,小心地用红布把骨头包好,包好的骨头活像一块鲜红的肉。第二天,乌鸦叼着“肉”又一次飞回到那棵树上。过了一会儿,狐狸果然又来了。当它抬起头又看见乌鸦嘴里的肉后,眼珠一转,对乌鸦说:“亲爱的乌鸦,您好!昨天我实在是太饿了,才骗了你的肉。今天我可是真的来和你聊聊天、说说话的。”乌鸦听了假装上当,说了一声“好”。它刚一开口,“肉”就掉了下来,而那块红布却在空中随风摇摆着。
狐狸贪婪地拿起“肉”看也不看,张嘴就啃。一下子很多蚂蚁爬进了它的嘴里,痛得它连跑带跳地逃走了。树上传来了乌鸦“哇,哇”的笑声……
自从老乌鸦被狐狸骗了之后,它就告诫它的儿女说:”上次的肉是被一只狡猾的老狐狸骗去了,以后你们小心一点。”说完就叫孩子去找肉了。此时狐狸也对自己的孩子说:”上次的肉是从一只老乌鸦那里骗来的,你按照我的方法去找些肉来吃。”
小狐狸刚一出门就看见一只小乌鸦站在枝头,嘴里还叼着一块香喷喷的肉,口水流个不停,于是,就想起爸爸对它说的话,便说:“小乌鸦,我听说你的歌声很美妙,能唱给我听听吗?”小乌鸦也想起爸爸对它说的话,于是就没理它,小狐狸见的老爸的招数不管用了,心里很着急,于是,它机灵一动,对小乌鸦说:“小乌鸦你以为你唱歌很好听吗?你敢跟夜莺比吗?你敢跟百灵鸟比吗?你是十足的胆小鬼!”说完就哈哈大笑起来。
小乌鸦刚开口反驳,嘴里的肉就掉了下来,小狐狸跑去叼起肉还专门对小乌鸦说:"谢谢你!"就得意的跑了。小乌鸦所发生的一切都被小猴子瞧见了。小猴子对小乌鸦说:“小乌鸦呀,小乌鸦,你真是聪明反被聪明误,你上小狐狸的当了。”