少年的Zulfikar一次与父亲策马远行，遇到暴风雪，在半路的农户家过夜，偶遇了少女时的 Esma，互生好感，Zulfikar承诺长大后一定来娶Esma。

　　1907年Zulfikar来到沙罗呢卡城市里读寄宿高中。老领主对Zulfikar说，等你从这里毕业后，你懂得的东西比我多了。在火车站，父子俩看着街头的土耳其人，保加利亚人，穆斯林，基督教徒互相歧视挑衅，民族与宗教的矛盾一触即发。高中期间巴尔干地区发生民族及宗教混战。在混战时Zulfikar认识了 Takis，一个穷苦的小男孩。

　　1910年 高中毕业回到家门口，碰到比他年纪还大的她姐姐的儿子 Hikmet （伊克梅）正要赶往雅典城上大学， Hikmet 妈妈说 Hikmet 在雅典要隐瞒其穆斯林的身份。回来见到父亲，父亲送的礼物竟然是枪，并告诫其它比亲兄弟还要亲，更能保护你 的性命。

　　一直来 Zulfikar都未能忘记 Esma，也未能忘记自己的承诺。兴奋的Zulfikar与家佣的儿子Mustafa一起来找Esma。见面后两人都兴奋异常，Esma也是深爱着 Zulfikar。Esma主动地与Zulfikar在田野里做1爱。事后的Zulfikar感到 穆斯林的女人不应该在未结婚时与男人发生1关系，否则如何面对孩子。认为 Esma不能成为自己孩子的母亲，我可以爱你，但不能娶你，你不能成为我孩子的母亲。Mustafa也一样爱着Esma,了解原因后，愿意娶Esma。

　　失恋的 Zulfikar来到娱乐舞厅水晶宫，遇到了Takis，Takis如今是一个成功的商人，大发战争财，卖军1火给各方军队，即使时自己祖国的敌人。Zulfikar也迷上了水晶宫的舞娘。

　　Esma怀孕了，找到Zulfikar的幼时私塾时的学伴，该学伴现在是药剂师。Esma想要打掉这个孩子。但药剂师正要出门去巴黎寻找人生发展的机会。药剂师劝其保留孩子。Esma还是爱着Zulfikar的，最终决定保留孩子。Mustafa不介意孩子是Zulfikar的，于是Esma嫁给了Mustafa。