天亮了，猫儿们都走了，小镇又回到了无人状态。青年爬下钟楼，走进宾馆，自顾自地上床睡了一觉。肚子饿了，就吃宾馆厨房里剩下的面包和鱼。等到天开始暗下来，他再次爬上钟楼躲起来，彻夜观察猫儿们的行动，直到天亮。

　　火车在上午和傍晚之前开来，停在站台上。乘坐上午的火车，可以向前旅行；而乘坐下午的火车，便能返回原来的地方。没有乘客在这个车站下车，也没有人从这个地方上车。但火车还是规规矩矩地在这儿停车，一分钟后再发车。只要愿意，他完全可以坐上火车，离开这座令人战栗的猫城。然而他没有这么做。他年轻，好奇心旺盛，又富于野心和冒险精神，他还想多看一看这座猫城奇异的景象。从何时起，又是为何，这里变成了猫城？这座猫城的结构又是怎么回事？猫儿们到底在这里做什么？如果可以，他希望弄清这些。亲眼目睹过这番奇景的，恐怕除了他再没有什么别的人了。

　　第三天夜里，钟楼下的广场上发生了一场小小的骚动。

　　“你不觉得好像有人的气味吗？”一只猫儿说。 “这么一说，我真觉得这几天有一股怪味。”有猫几扭动着鼻头赞同。“其实俺也感觉到啦。”又有谁附和着。

　　“可是奇怪呀，人是不可能到这儿来的。”有猫儿说。

　　“对，那是当然。人来不了这座猫城。”

　　“不过，的确有那帮家伙的气味呀。”

　　猫儿们分成几队，像自卫队一般，开始搜索小城的每个角落。认真起来，猫儿们的鼻子灵敏极了。没用多少时间，它们便发现钟楼就是那股气味的来源。青年也听见了它们那柔软的爪子爬上台阶、步步逼近的声音。完蛋了，他想。猫儿们似乎因为人的气味极度兴奋，怒火中烧。它们个头很大，拥有锋锐的大爪子和尖利的白牙。而且这座小镇是个人类不可涉足的场所。如果被抓住，不知会受到怎样的对待，不过，很难认为知道了它们的秘密，它们还会让他安然无恙地离开。