仙女告别了牧羊人。一路上，姐姐念念不忘羽毛和铜牌的名称。那两只蚤子刻得多么细腻呀！好像真的在捧着心脏在撕咬。一路上，她同妹妹不时地谈论那个牧羊人。进宫的时候，守卫仔细地端详了她们一番，察看她们是否带进了什么东西。回到宫殿里，太阳神的妃子们早已在精致的金器里盛好了稀有的佳肴，等候她们归来。丘莉良托借口累了，没有同大家一起吃晚饭，独自回到了自己的房间。她思绪澎湃，对牧羊人阿科依特拉巴产生的巨大的爱情使她无法平静。

　　太阳神的皇宫雄伟壮观，里面有许多富丽堂皇的住宅。太阳神有许多妃子，都住在那里。她们是从印加帝国的四个省里挑选来的。皇宫里还有四眼喷泉，泉水清澈甜蜜。它们分别流向四个省份。妃子们就在流向自己出生地的清泉里洗澡。这四眼喷泉叫石英泉、紫菜泉、水芹泉和青蛙泉。

　　言归正传，太阳神的女儿，美丽的丘莉良托酣睡了。她梦见了一只黄莺，从一棵树飞到另一棵树，唱着优美悦耳的歌声。它欢快地唱了一阵以后便飞到了她的怀里，安慰她不要苦恼忧伤，一切都会顺利如愿。仙女说，如果没有办法医治她的痛苦，她就会死去。黄莺回答说：“你有什么苦恼就说吧！

　　我会帮你出主意的。”于是，仙女讲了她对牧羊人阿科依特拉已怀有的火一般的爱情。她还说，现在她已看到了自己的未日，因为除了同情人私奔，别无选择。如果被太阳神的妃子们发现，父亲就会下令把她处死。黄莺说：

　　“起来！到四眼喷泉的中央坐下！在那里，你放声歌唱，倾吐内心的秘密。假若喷泉伴随你歌唱，重复你说过的话，那么，你就可以做自己想做的事，万无一失。”鸟儿说完就飞走了。

　　仙女醒来，心里忐忑不安。她立即穿好衣服，悄悄跑到喷泉的中央，倾吐内心的秘密。她回忆了牧羊人头上的羽毛和两只捧着心脏撕咬的蚤子。她哀叹道：“我也因思念而心碎！”一会儿，喷泉一个接一个地重复了仙女的话。丘莉良托看到喷泉对她的同情和支持，就高兴地回家了。后半夜，她又躺下休息，让喷泉继续歌唱。