牛伊凡说：

　　“有什么好休息的!你有三个脑袋，我只有一个脑袋，到你剩下一个脑袋的时候再休息吧。”

　　他们又摆开架式打起来。牛伊凡砍下妖怪的最后三个脑袋。把他的身子切成小块，丢进河里，六个脑袋丢到桥下。牛伊凡回到屋里。第二天早晨，伊凡王子也回来了。

　　“怎么样，发现什么没有?”

　　“没有，兄弟，苍蝇也没有飞过一只。”

　　第二天夜里，伊凡厨子去站哨，走到树丛里也睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来穿好衣服，带上剑和盾，来到桥下。

　　河水突然掀起大浪，树上的鹰喳喳叫，一个九头妖怪骑着马来了。马乱蹦乱跳。肩上的鹰拍打翅膀，跟在后面的狗竖起了毛。妖怪抽马的腿，打鹰的翅膀，扇狗的耳朵。

　　“马，你跳什么，鹰，你拍打什么翅膀，狗，你竖什么毛。你们以为牛伊凡来了，他还没有出世呢。如果出了世，打仗也不行，我一个指头就能戳死他。”

　　“慢着!先别吹，坏蛋，你先求求上帝，把手洗干净再说吧。还不知道谁抓住谁!”

　　牛伊凡挥动剑，三下两下，砍下妖怪六个脑袋，把他齐腰按进土里。

　　牛伊凡抓起一把土，撒到妖怪的眼里。妖怪赶忙揉眼睛，牛伊凡趁机砍下他其余的脑袋。把他的身子切成小块，连同被砍下的九个脑袋，一起扔进河里。

　　早晨，伊凡厨子回来。

　　“怎么样，兄弟，发现什么没有?”

　　“没有。没有见到苍蝇飞，没有听到蚊子叫。”

　　牛伊凡把两个弟弟领到桥下，指给他们看妖怪的头，耻笑他们说：

　　“你们两个瞌睡虫，怎么能打仗!最好还是躺到炕上睡觉去吧。”

　　第三天夜里，牛伊凡去站哨。他拿起一条白毛巾，挂在墙上，下面放一个大碗，对弟弟说：

　　“我今晚又要去打仗，这是一场恶仗。你们两人不要睡，注意看着：毛巾上会流出血来，如果只流出半碗，说明什么事也没有，如果流出一满碗，也不要紧，如果溢到了碗外边，你们就立即牵着我的马，来支援我。”

　　牛伊凡站在桥下，半夜里，河水掀起巨浪，鹰在树上喳喳叫，一个十二个头的妖怪骑着马来了。马有十二个白色的翅膀，金黄色的尾巴和鬃毛。妖怪骑的马突然跳了起来，妖怪肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在他后边的狗竖起了毛。妖怪抽打马腿，揪乌鸦的毛，扇狗的耳朵。

　　“马，你跳什么?乌鸦你拍什么翅膀?狗你竖什么毛?你们以为牛伊凡来了，他还没出世呢!即使他出世了，我吹一口气，他连骨头灰也剩不下。”

　　“慢着!别吹牛，你先求求上帝吧!”

　　“你已经来了!来干什么?”

　　“来看看你这个坏家伙，试试你的力气。”

　　“你敢试我的力气?在我面前，你像只苍蝇!”

　　牛伊凡说：

　　“我不是来给你讲故事的，而是来和你决一死战。”

　　牛伊凡挥起利剑，砍下妖怪三个脑袋。妖怪拾起这三个脑袋，用火红的手指划了一下，脑袋又长上去了，好像没有掉过似的。牛伊凡的形势不好，慢慢支持不住了，被妖怪齐腰按进了土里。

　　“等一等，国王之间打仗，也可以停一停，难道我和你就这样一直打下去吗?你让我休息一下，喘口气。”牛伊凡喊道。

　　妖怪同意了。牛伊凡取下右手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打每一扇窗户，两个兄弟睡死了，什么也听不见。第二个回合开始了，牛伊凡用比上次更大的力气，砍下妖怪的六个脑袋。妖怪拾起来，用火红的手指划了一下，脑袋又回到了原来的地方。妖怪把牛伊凡齐腰按进了土里。

　　牛伊凡要求休息一下，取下左手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打屋顶，打穿了也没人听到，两个兄弟睡死了，什么都听不见。第三个回合开始了，牛伊凡用更大的`力气砍下妖怪的九个脑袋。妖怪照样拾起，用火红的手指划一下，又长回去了。妖怪把牛伊凡按进土里，只剩下头露在外面。

　　牛伊凡要求休息，取下帽子，叫它回屋去。帽子使劲打屋顶，屋子倒了，木头砸下来。

　　这时，两个兄弟才醒来，向碗里一看，血流出了碗边。马在嘶叫猛扯铁链。他们急忙跑进马厩，解下铁链，骑着马去援救哥哥。

　　“啊，”妖怪说：“你骗人，有人援救你。”马奔过来，用蹄子扒开土，牛伊凡趁机钻了出来。他抓住机会，砍下妖怪的手指，然后砍下他的脑袋，把他整个身子撕成小块，扔进河里。

　　两个兄弟赶来了。

　　“哎呀，你们这两个瞌睡虫!”牛伊凡说。“由于你们俩睡大觉，我差点丢了脑袋。”

　　清早，牛伊凡走到野外，在地上跺了一脚，变成一只鸽子。飞到白玉砌的宫殿，落在打开的窗台上。这是妖怪的老窝，被他砍死的三个妖怪的老婆和她们妈妈住在这里。老妖婆发现了他，撒了些麦粒给他吃，对他说：

　　“鸽子呀鸽子，你飞来吃麦子，我很难过，听我说说吧。牛伊凡欺侮我，把我的女婿折磨死了。”

　　“别难过，好妈妈，我们去找他报仇!”三个妖怪的老婆说。

　　“我，”小妖怪的老婆说，“我制造一个饥荒，自己变成一棵挂满苹果的苹果树，谁来摘苹果吃，就撑死他。”

　　“我，”二妖怪的老婆说，“我布下一个人人想喝水的大热天，自己变成井，井里漂着两只碗，一只金的，一只银的，谁来抓碗，就淹死谁。”

　　“而我使每个人想睡觉，”大妖怪的老婆说，“自己变成一张床，谁躺下睡觉，就烧死谁。”

　　牛伊凡听到了这些话，赶快飞回去，落在地上，变成了原来的小伙子。

　　三兄弟往回家的路上走。

　　他们走着走着，没有东西吃，饿得发慌。突然发现前面有一棵挂满果子的苹果树。伊凡王子和伊凡厨子要去摘苹果，牛伊凡抢在他们前面，横一刀，竖一刀，对着苹果树砍，一团团污血喷出来。

　　他用同样的办法，对付水井和金床，杀死了妖怪的者婆。　　老妖婆听说这些情况后，打扮成一个要饭的老太婆，背着袋子走到大路上，牛伊凡兄弟走过来，她伸出手，请他们行行好。

　　王子对牛伊凡说：

　　“哥，父亲有的是钱，给这个老太婆一点吧。”

　　牛伊凡拿出一块金市给老太婆，她没有接钱，却抓住牛伊凡的手，眨眼之间消失了。两兄弟向四周一看，既不见老太婆，也不见哥哥，吓得夹着尾巴跑回家。

　　老妖婆把牛伊凡拖进地窖，带到自己的丈夫，一个年纪很大很大的老头面前。

　　“你看，这就是我们的仇人!”

　　老头坐在铁床上，长长的睫毛，浓浓的眉毛，完全遮住了眼睛，什么也看不见。他叫来十二个大力士，命令他们说：

　　“拿铁棍来撑开我的眉毛和睫毛，我要看看杀死我女婿的是只什么鸟。”

　　大力士们用铁棍撑开他的眉毛和睫毛，老头睁开眼睛一看：

　　“啊，原来是你，牛伊凡，胆敢杀死我的女婿，你说我该怎么收拾你?”

　　“随你的便，我做好了一切准备。”

　　“不要多说了，人死了不会再活过来，你就侍候我吧。现在你到很远的国家去，找一个金色卷发的公主，我要和她结婚。”

　　牛伊凡心里想：“你这个老鬼，还想结婚，难道和我一样年轻?”

　　老妖婆气疯了，在脖子上吊一块石头，扑嗵一声跳进水里，淹死了。

　　“给你一根棍子，牛伊凡。”老头说：“你找到一条大木船拿棍子敲三下，对它说：船快出来，船快出来。船一出来，你就马上给大船下三次命令，叫它赶快关起来。你给我小心点，别忘了。如果你办不成这事，我会很生气的。”

　　牛伊凡找到了大木船，拿棍子敲打了无数次，连声喊道：“里边有什么东西，快出来!”

　　第一只船出来了，牛伊凡坐上去，大声说：“所有的船都跟我来!”他把船开走了。

　　船走出不远，牛伊凡回头看了看，一大队船跟着他，船上的人夸他，感谢他。

　　一个老人驾着船过来：

　　“牛老爷，祝你长寿，收下我做你的伙伴吧。”

　　“你会干什么?”

　　“我会吃饭，老爷。”

　　牛伊凡说：

　　“哎，这种事我自己也很行。上船吧，我喜欢善良的朋友。”

　　又有一个老人划着船过来：

　　“你好，牛老爷，带上我吧。”