在一个美丽的城堡里住着一位壮实的王国和一位美丽的王后，王后和王国过了五年了一直没有孩子。一天晚上往后向月亮中的月亮女神祈祷要一个孩子，睡梦中月亮女神告诉她：“你去喝森林中的精灵水池的泉水。你每天喝三次一碗，在吃饭中时候的喝，喝的时候口腔里一定要干净，水中还要放糖。到了七天后你会生下一公主。还要准备花盆，花盆里要有土壤，不能有杂草和异物。不准备的话它会飘到有干净的花盆，但是要飘到远处要爆，孩子没有了。”王后知道后，事情照样做。第七天，女仆们手忙脚乱地准备，总管严肃的叫来叫去。到了第二天，王后生出一水泡。水泡漫漫地飘到花盆上进入土壤，土壤中间开出一朵美丽的红牡丹花苞，里面出来像拇指般长一截的小女孩，小女孩从花中跳出来，花盆里的土壤变成了水。王后把小小公主取名为波波，过着幸福的日子。

　　一天，波波来到养马的大伯家玩，大伯要去菜市买菜，波波就在他家看家。波波在屋中看到笔和纸就写东西，写了又写想不出内容，就到屋外玩。波波看到天上的白云那美，就想爬到屋顶。从正面爬上去5次没成功，从后面爬上去2次失败一次成功还摔了下来，从斜面爬上去成功3次失败2次成功成功了又摔下来。这时波波脑筋一动借物爬上去，成功了。波波很悠闲，忽然看见天空中飞行的野鸭，波波心中闪着辉煌，想自己也能飞。波波的决心就是自己能够飞起来。

　　波波想办法飞起来。波波从屋顶上跳下来，动作似飞，4次失败。波波去邻居偷偷拿鸡毛，做翅膀飞起来，6次飞也没成功。这时大伯回来了，看见波波从屋顶上摔下来，菜篮一丢，又着急又心疼捧在手上问：“摔疼了吗？”大伯伯在波波的身上找伤口却什么都命没有。波波说：“疼是疼，就是没有伤口。”大伯盯着波波问：“你为什么摔下来呢？”伯伯答道：“我想飞起来。”说着波波正要又去爬，大伯大喊停止。大伯亲切地说：“你去城市里的木匠店里访问，说不定他对你有帮助。”波波去找那木匠店的老板，老板帮助了她做了许多道具，许多道具都没成功。只有一个道具飞行2分钟，在飞行当中坏了。老板叫她去沙漠找那神秘女巫师，她会用神秘药水给波波喝，但波波要变异形。大伯却没说那药水的作用。波波到沙漠里找那神秘女巫师，走了5个月，波波找到了神秘女巫师的家却什么人也没有，只有看到高高在上的一只奇怪的鸟，那鸟是说：“神秘女巫师被大海淹死了。”鸟要帮助实现波波的梦想，波波飞上了天看到大地多美啊，自己想到我要告自己的力量飞起来，喊了鸟停止对鸟说。那鸟没有办法，叫她自己去创造。波波试了半年，没折。