于是，我们便化装了，在那天夜里走出王宫，向北走去。

　　后来走了一个月光景，我们走到了一处没有人的荒野地方。摩白拉克便说道：“王子，我们终于到了目的地的国家了。你瞧，这里便是青魔王的国家。”

　　可是，我因为什么也没见到，就说道：“可什么也没有啊!”于是摩白拉克就一面笑，一面从衣袋里摸出药来，涂在我的眼上。忽然，便有一个神秘莫测的国家展现在我的眼前;同时，非常奇怪，又有一群容貌像人的鬼，走近我们的身旁来，领我们到魔王沙其克的宫里去。

　　那魔王见了我，非常快乐，说道：“王子!你来，我很觉光荣。我和你的父亲是老朋友呢!此后，我也想和你结为知交，怎样?我有一件事要托你办一办，你肯么?你如果办得好，就把第四十只猿给你。”

　　我在魔王前低下头，答道：“无论什么事，我没有不肯办的。”

　　魔王就高兴地叫我走近去，一面交给我一张纸，一面说道：“你去找到画在这上面的蔷蔽公主，伴她到我这里来。”

　　我看那张纸上画有一个从来不曾见过的美丽的公主。我看了一会，说道：

　　“可以，一定替你找来。”说罢，便退出了魔王的宫殿，和摩白拉克两人同到远迢迢的印度国去。

　　后来，足足有七年，我和摩白拉克两人，备尝一切的艰苦，一路走着。

　　有一天，当我们走到一座村庄的人口时，有一个瞎眼乞丐在行乞。但出出入入路过的人，个个只装不见，径自走过。我看那乞丐很可怜，便掏出一块钱来给他。

　　那乞丐再三道谢后，问道：“先生可是旅行到这里来的人么?似乎不是这村庄上的人呢。”

　　我回答说：“是的，我是旅行到这里的，找一个人，已找了七年，始终找不到。”　　于是，那乞丐说道：“我的家里，虽是坍得不像样的破屋子，吃的东西也没有，但请和我一同去，好么?”

　　我们不加拒绝，便跟着那乞丐一同走去。