双叉岭唐僧遇难（13回）

　　唐僧及随行三人在巩州城受接待，唐僧赶路心切，天不亮闻鸡鸣就出发，不想走错路掉进妖怪洞穴，两随从被三妖怪吃掉，唐僧绑于洞内。太白金星变为一老翁救了唐僧，原来此地为双叉岭虎狼巢穴，三妖怪分别为野牛精、黑熊精与虎精。离开洞穴，路上遇毒虫猛兽时又获猎户刘伯钦相助，一路护送至五行山下。

　　紧箍咒来历（14回）：

　　因悟空打死劫经的强盗，唐僧数落，悟空一怒离去，观世音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束悟空的手段。

　　收马鹰愁涧（15回）

　　蛇盘山鹰愁涧的白龙把行经此地的唐僧的马给吃了，悟空与之打斗，白龙打不过，躲在涧内不出，土地神告知悟空白龙被菩萨救下并在此等候取经人，众神请来菩萨，原来白龙为西海敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，犯死罪，菩萨救下，让他当唐僧脚力。白龙在菩萨点化下，变为一白马，随唐僧西天取经。

　　祸起观音院（大闹黑风山）（16—17回）：观音院老住持为谋占唐僧袈裟欲火烧禅院，烧死唐僧师徒。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟。悟空追寻袈裟，大闹黑风山，后请观音菩萨收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。

　　计收猪八戒（18—19回）：

　　唐僧悟空来到高老庄，庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下界，误投猪胎。经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人，遂引来拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。

　　大战黄风怪（20—21回）

　　师徒三人来到黄风岭，唐僧被虎先锋捉走，后猪八戒打死虎先锋，悟空为营救师傅与黄风怪打斗，被黄风怪“三昧神风”吹伤双眼，护法伽蓝帮忙治好眼疾。悟空变为一蚊飞入洞中，探知黄风怪最怕灵吉菩萨，便请来灵吉菩萨帮忙收服妖怪，原来黄风怪是灵山脚下得道老鼠，因偷了清油，下界为妖。

　　大战流沙河（22回）：

　　师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪抢夺唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。

　　四圣试禅心（23

　　骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。

　　偷吃人参果（24—26回）：

　　唐僧师徒到五庄观投宿。两位道童清风明月奉命，以人参果款待唐僧，八戒怂恿悟空偷果，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树后逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。

　　三打白骨精（27回）：

　　唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。

　　双战黄袍怪（28—31回）：

　　唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒、沙僧降妖。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。

　　夺宝莲花洞（32—35回）：

　　悟空让八戒巡山探路，被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法，压住悟空，将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。

　　除妖乌鸡国（36—39回）：

　　乌鸡国国王被狮精推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。国王让悟空设计引太子来，告知他真相，最后由悟空除去妖精。

　　大战红孩儿（40—42回）：

　　火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧掳走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终真观音用莲花宝座降伏红孩儿，收他做了善财童子。

　　黑水河遇险（43回）

　　师徒四人行至黑水河，无法过河，河中住一妖怪，乃西海龙王外甥鼍龙，霸占河神神府。妖怪变为一渔夫驾小船渡唐僧与八戒，至河中捉了两人，沙僧下河与妖怪打斗，救师傅不得，悟空到西海龙王处请来太子将妖怪捉拿，师徒四人在河神帮助下过河。

　　车迟国斗法（降三怪）（44—46回）：

　　车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。

　　鱼篮收鱼精（47—49回）：

　　师徒途经通天河受阻，听说河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战，妖怪躲入河中，将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡，冰裂摄走唐僧。徒弟三人在水底勇斗妖怪，悟空寻来观音菩萨，用竹篮收服妖怪，原是观音莲花池中的.金鱼。

　　大闹金兜洞（50—52回）：

　　唐僧师徒经过金兜山，（悟空前去化斋，）八戒悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓。悟空大闹金兜洞，结果金箍棒被收了去。最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。悟空救出师傅师弟。

　　趣经女儿国（53—55回）：

　　师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧，唐僧谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。