在这里，诗人并没有直接说出天姥山怎样高，却用比较和衬托的手法，把那高耸的样子写得淋漓尽致，仿佛那高峻挺拔、在云霞里时隐时现的天姥山就在我们眼前，唤起了我们的幻想，跟着诗人一步步地向那梦幻境界飞去。

　　从“我欲因之梦吴越”一句开始，诗人就进入了梦境。从这里到“失向来之烟霞”一大段，写的都是梦境，是全诗的主要部分。

　　诗人梦见自己在湖光月色的照耀下，一夜间飞过绍兴大都市的镜湖，又飞到剡溪。他看到：谢公投宿过的地方如今还在，那里渌水荡漾，清猿啼叫，景色十分幽雅。“谢公”，指的是魏晋贵族诗人谢灵运。谢灵运喜欢游山，以写山水诗著称，浙江的名山他差不多都到过。谢灵运在登天姥山的时候，曾经在剡溪这个地方住宿过，留下了“暝投剡中宿，明登天姥岑”的诗句。

　　接着，李白写道：“脚著谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。”这里的“谢公屐”，指的是谢灵运特制的一种登山用的木鞋，鞋底上有木齿，上山就去掉前齿，下山就去掉后齿，这样走着省力些。“天鸡”，是古代传说里的一种神鸡，相传住在东海桃都山顶的一棵大树上，天鸡一叫，天下的鸡都跟着叫起来。诗人说：他穿着谢灵运特制的木屐，登上天姥山的上连青云的石阶。站在高山之巅，看见东海的红日在半山腰涌出，听见天鸡在空中啼叫。这样，从飞渡镜湖到登上天姥山顶，一路写来，景物一步步变幻，梦境一步步开展，幻想的色彩也一步步加浓，一直引向幻想的高潮。正面展开一个迷离恍惚、光怪陆离的神仙世界：“千岩万壑路不定，迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉，栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨，水澹澹兮生烟。”这几句的意思是说，在千回万转的山石之间，道路弯弯曲曲，没有一定的方向。倚靠着岩石，迷恋缤纷的山花，天忽然昏黑了。熊在咆哮，龙在吟啸，震得山石、泉水、深林、峰峦都在发抖。天气也急剧地变化，青青的云天像要下雨，蒙蒙的水面升起烟雾。写得有声有色。这里采用了楚辞的句法，不仅使节奏发生变化，而且使读者联想到楚辞的风格，更增添了浪漫主义的色彩。