(梦境展开，胜景之一)再看山的实景，首先是洞天外：“千岩万转路不定，迷花倚石忽巳暝”。“暝”指天黑。这些静景雄伟陡峭已使人迷醉，由于山路曲折盘旋，没有一准方向，一路上或迷赏名花，或倚石休歇，不觉之间已是夜幕降临时刻。下面由静写动，由看到听，突出山的惊险景象：“熊咆龙吟殷岩泉，栗深林兮惊层巅。 “咆”是野兽怒吼声。“熊咆龙吟”是形容“岩泉”即涧水的声音。“殷”形容声音震天。“栗”是感到惊惧而发抖。“层巅”指峰顶。 “熊、龙、岩、泉、巅”景象险怪，通过一咆一吟，显示惊心慑胆的景象。这四句说深邃的峡谷中岩泉咆哮，浓密的深林黑黝黝不见边际，层巅使人战栗惊恐，足见其神奇。这“迷、倚、忽”表现诗人为天姥胜景所陶醉，乐而忘返。这种神秘的境界，为下文的奇境陡现酝酿了气氛。

　　(洞天外梦境变幻，胜景之二)描绘洞天仙景：“云青青兮欲雨，水淡淡兮生烟。” “青青”形容雨云浓黑。“淡淡”是水波闪动的样子。“烟”指雾气。先写神奇之境将要出现时的预兆变化，黑云在脚下，青青含雨欲滴，岩泉瀑水则笼罩在夜雾中。大有“山雨欲来风满楼”之势。“列缺霹雳，丘峦崩摧。洞天石扉，訇然中开”。“列缺”是闪电。“霹雳”是雷声。“扉”是门。“訇然”形容大声。这四句承上文“云青青兮欲雨”，写一阵电闪雷鸣，山峦崩裂，现出两扇石门，又訇然张开，露出一个洞天福地来。那里面是什么情景呢?“青冥浩荡不见底，日月照耀金银台”，“青冥”即指青天。“金银台”是神仙所居的台阁。这里青空辽阔望不到头，日月光华照射着金装银裹的亭台建筑，光彩夺目。“霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下”。“云之君”犹如说天上仙人。他们以云霓彩虹为衣，以风为马，也就是乘风，飘然而下。说神仙们纷纷从天上降下来：“虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻”。“回车”即拉车，老虎鼓瑟，鸾鸟拉车，仙人林立，奇境迷人。