多萝西独唱《彩虹之上》。

　　第一幕：初到芒奇金国

　　画外音：有一天，忽然来了强烈的龙卷风，多萝西和她住的小房子都被卷到了空中。多萝西又惊又怕。当她终于落下来时，奇妙的事情发生了。她竟然来到了她梦想中的地方！

　　声效：龙卷风。

　　舞台：多萝西在这种背景下，先是在龙卷风中挣扎，然后慢慢退到房子后面。灯光打亮时，多萝西从房子后走出来。音乐用"1B鸟叫声".LED屏幕中是芒奇金国的照片。

　　多萝西：啊，这是什么地方？到处是奇异的花草，丰饶的果子，还有鸟儿们甜美的歌声，哦，太美了！我感觉我已经不在堪萨斯了，我一定已经飞越了彩虹！

　　北方女巫出来，音乐马上转换到《安妮的仙境》。

　　多萝西：现在我知道，我真的不在堪萨斯了

　　北方女巫：我叫葛琳达，是北方女巫。芒奇金人很高兴。因为你从东方坏女巫手里解救了他们。

　　多萝西：芒奇金人？

　　北方女巫：对，芒奇金人，生活在这里的小矮人，这里是芒奇金国。而你是他们的国家女英雄。你看，坏女巫死了，芒奇金人自由啦！转身快出来吧，出来谢谢她。出来吧，出来吧，不管你们在哪里。

　　舞蹈。欢迎多萝西。

　　突然之间，女巫尖叫着出现，小矮人们吓倒。

　　舞台效果：用烟雾表现恐怖的气氛。

　　多萝西：你不是说她已经死了吗？

　　好女巫：她是东方坏女巫的妹妹西方坏女巫，要知道，她比她姐姐更凶残。

　　坏女巫：啊，是谁杀了我姐姐东方女巫，是你吗？

　　多萝西：哦，不，那是个意味，我无意伤害任何人。

　　坏女巫：既然是这样，我也给你一个意外，我的小美人。