有一天，他在路上看见一个双轮马车。车上所有的东西都是黑色的：车上装饰的布是黑的，马也披上了黑色的布，车夫从上到下都是穿着用黑纱制成的衣服。马车上还坐着一位身穿黑色衣服的美丽姑娘，她哭得很伤心。马儿走得很慢，马的头也低着，好像很忧伤的样子。

　　“车夫，请问你们为什么这样悲伤啊？”牧羊人的儿子好奇地问道。

　　开始，车夫并不愿意说，但是在年轻人的一再要求下，车夫告诉他，附近来了一条如同怪兽一般的巨大蟒蛇。它要求这里的人们每年向它供奉一个美丽少女，否则就会给当地的老百姓带来灾难。今天轮到了国王的女儿作为供品，所以整个国家的人都十分悲伤。

　　牧羊人的儿子听了以后，很是为公主感到惋惜，于是他决定跟着马车。一会儿，马车就来到山脚下停住了。只见公主走了出来，公主想到即将来临的厄运，步伐有点蹒跚。车夫发现牧羊人的儿子也要跟着去，于是劝他最好不要这么做，否则会丢掉性命的。但是，牧羊人的儿子没有听从车夫的警告，仍旧坚持跟着公主一起向山里走去。当走到山腰处的时候，他们看到有一头怪兽，怪兽的身子像蛇，并且还有一对巨大的翅膀和一对锋利的爪子。突然，怪兽喷着火向他们爬来，眼看他们就要被怪兽抓起来了。这时候，牧羊人的儿子突然喊道;“胡椒！快来救我。”于是，‘胡椒’向怪兽冲了过去。经过一番搏斗，怪兽的脖子被黑狗‘胡椒’咬断了，没多久怪兽就断了气。接着，黑狗们就把怪兽的尸体吃光了，只剩下怪兽的两颗门牙，牧羊人的儿子把门牙放进了自己的包里。

　　公主经过这一惊一喜，实在受不了这样的刺激，就晕倒在牧羊人儿子的脚下。当她苏醒过来的时候，她请求牧羊人的儿子，把她送到她的父王那里。她说她的父王一定会重重地奖赏他。但是，牧羊人的儿子却说他很想多见识外面的世界，三年以后一定会回来娶公主的，而且没有人可以改变他的决定。公主只好自己一个人坐上了马车，他们互相告别之后就分开了。公主回自己的家，牧羊人的儿子继续去闯世界了。