他来到一家农舍。农舍里住着一只小猫和一只母鸡。母鸡问：“你会生蛋吗?”丑小鸭摇摇头。母鸡说：“这么重要的事你都不会做!”

　　小猫问：“你会拱背吗?会喵唔喵唔叫吗?”丑小鸭又摇摇头。“那你会什么呢?”小猫轻蔑地问。丑小鸭想了想，说：“我会在水里游泳。”

　　母鸡和小猫哈哈大笑，他们都看不起丑小鸭。不久，丑小鸭离开了他们。

　　秋天来了，鸟儿们成群结队地飞往温暖的南方。一天，草丛中飞出一群白色的大鸟，细长的脖子，洁白的翅膀，他们是这样美丽，丑小鸭看得呆了，他真羡慕这些美丽幸福的鸟儿。

　　冬天的天气越来越冷，水结冰了，丑小鸭和冰块冻在了一起。幸好有个农夫把他带回了家。他躲进厨房，可是不小心打翻了牛奶壶，牛奶泼得一地。农夫的妻子尖叫起来，丑小鸭吓坏了，看见大门敞开着，赶紧逃出了农夫的家。

　　这个冬天寒冷又漫长，丑小鸭没有东西吃，也没有朋友。当冬天过去，春天终于来临的时候，丑小鸭忍不住想大哭一场。

　　他拍拍翅膀，发现翅膀比以前有力得多，他试了两下，竟然可以飞起来了!他飞出沼泽，飞过森林，到了一个美丽的湖边，这时，他又看见了那群美丽的天鹅，正在水面上游来游去。他把头低低地垂到水上，只等待着死。但是他在这清澈的水上看到了什么呢?他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人讨厌的鸭子，而却是——一只天鹅!许多大天鹅在他周围游泳，用嘴来亲他。他现在清楚地认识到幸福和美正在向他招手。

　　花园里来了几个小孩子，他们向水上抛来许多面包片和麦粒。最小的那个孩子喊道“又来了一只新天鹅!”大家都说新的天鹅最年轻，最好看。听到大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只鸟，儿丑小鸭感到又难为情又幸福，它从内心里发出一个快乐的声音：“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福!”

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