敌人见到自己的总头领被杀死了，便疯狂进攻。马伞骑在飞龙马上，看到满山遍野的敌人开始进攻了，就拿出宝葫芦，把葫芦口打开。霎时，无数的蜂子从里面飞出直向敌群飞去，瞬间就把进攻的敌人蜇死了一大半，敌人只好停止了进攻。

　　第二天，敌人也放出了无数的蜂子来进攻。这时，只见马伞轻轻打开葫芦口，无数只老鹰从里面飞出，直向飞来的蜂子扑去，瞬间就把飞来的蜂子全吃光了。

　　从此以后，敌人再也不敢来侵犯了。不久国王死了，马伞接替了王位。他把自己的父母接了来，一家人团圆了。这时飞龙马对马伞说：“我只能帮助你到这里了，请你砍下我的头，这样我才能造化。”听了飞龙马的话，马伞只好含着泪砍下了飞龙马的头。说也奇怪，飞龙马的头一落地，一个英俊的青年便在马伞的面前出现了。那青年笑着对马伞说：“谢谢你了，我就是飞龙马的化身，现在我要到你的邻国去当国王了。”

　　马伞和这位青年结拜成了兄弟后，这位青年人就走了。不久，这个青年人就成为了邻国的国王。从此他俩所管理的国家，互不侵犯，国泰民安，人民过着幸福的生活。