老巫婆施展法力，把五只羊都剪秃了，落了一地的金羊毛也被她用大包袱装了起来。

　　可是……这稀有的金毛羊是从哪里来的？老巫婆贪得无厌，想弄到更多的金羊毛！

　　老巫婆拿出了水晶球，很快就发现另外二十五只金毛羊在大臣的宅邸里。

　　老巫婆立刻骑上扫把飞往大臣家。

　　牧羊人和大臣的女儿从大臣家出来，准备回到牧羊人的故乡成亲。

　　在路上，他们看见老巫婆往城外飞，下面还跑着二十五只金毛羊。不过这些金毛羊被老巫婆施了魔法，跑得比平常快一倍，牧羊人拼尽全力才抓住了落在最后面的那只羊。

　　“怎么办？你的羊都被坏巫婆偷走了。”大臣的女儿急得直跺脚。

　　牧羊人微微一笑，“不用着急。”他摸摸怀里的金毛羊，“只要有这只羊，咱们就能找到那群羊。”

　　两个年轻人找到大臣，但大臣手下的家丁们都贪生怕死，不愿意跟着牧羊人和大臣的女儿一起去老巫婆家把羊夺回来。

　　没办法，牧羊人和大臣的女儿只好拿了火把，独自前往。

　　有那只羊带路，他们顺利地进入森林，来到了老巫婆的房子外，这里阴森可怖，可牧羊人和大臣的女儿都不怕，带路的那只小羊也很勇敢，没有发出“咩咩”的叫声。

　　终于，他们在房子后的树林里发现了二十四只金毛羊和五只秃毛羊，它们都被拴在大树上。

　　而由于天色太晚，老巫婆已经睡下了。牧羊人叫大臣的女儿赶着那些羊先离开，他则拿起火把在老巫婆的房前屋后放火。很快，整栋房子燃起熊熊大火，熟睡中的老巫婆惊醒后只惨叫了一声就再也没有声息了。

　　牧羊人和大臣的女儿赶着属于他们的羊去往牧羊人的故乡了。