爱尔焦急地在母狼周围绕着，找着，大母狼也随着爱尔惊恐地转着，转着。

　　终于，爱尔在沼泽中发现了狼的足迹！他欣喜若狂，大叫起来，把大母狼吓得原地站着，不敢再动了。爱尔吃力地搜索、辨认着母狼的足迹，一步一步跟着走，走进了大森林。他在林中走了一公里多，狼的足迹又把他带上了一个小山坡，在山坡上的一棵大云杉树下，他发现了狼窝。

　　狼窝里悄无声息，怎么把幼狼捉住呢？爱尔无法钻进洞里。只有一个办法：把幼狼引出洞来。但是爱尔知道，幼狼胆子极小，引它们出洞谈何容易！爱尔竭力模仿母狼呼唤小狼的声音，尖叫着，他等了一会，没有任何动静。

　　但爱尔不灰心，他每隔几分钟叫一次，一遍遍地呼唤着幼狼。终于，一只小狼把头探了出来！它看见的不是它的母亲，是一个它从未见过的动物。它害怕了。爱尔急中生智，伸出一个手指头凑到它嘴边。大概是饿极了的缘故，小狼怯生生地吸吮起爱尔的手指来。

　　不一会儿，又出来一只幼狼。接着，又出来第三只、第四只。

　　爱尔把四只小狼一只一只放进粗麻布口袋，扛上肩膀，走下山去。他走出森林，径直向大母狼那边走去。

　　远远地，蜷伏着的大母狼就站起身来，它警觉地嗅着，望着。忽然，它发出一声尖厉的嗥叫——它分辨出了它的孩子的气味。

　　爱尔真担心大母狼会发疯，万一它挣脱捕兽机扑将上来，定将把他撕成碎片！他放下麻布口袋，解开绳子，放出四只幼狼。

　　幼狼们立即冲向它们的母亲，钻到它肚子底下吃起奶来。

　　爱尔远远地坐着，一边抽着烟，一边考虑下一步怎么办。

　　母狼更加凶狠地盯着爱尔，爱尔稍一动弹，它便发出吓人的呜噜声——为了保护它的幼狼，它对爱尔的敌意陡然增加了几倍。