内有胡沙虎弑君另立的宫廷政变，外则惊恐于蒙古铁骑的凌厉攻势，金国迫不得已只好与蒙古议和。这正中成吉思汗的下怀。中都城墙坚实，易守难攻，再加上中都城中有一位如花似玉的公主，他怎能忍心屠戮美人的家园呢？于是成吉思汗趁机答应了金国使者的议和条件，并附加上一条：娶歧国公主为妃，否则决不退兵！胡沙虎慑于成吉思汗的威名，只好悻悻地交出了公主。

　　在成吉思汗的悉心照料下，公主终于恢复了健康。尽管心中对成吉思汗爱慕已极，但公主仍提出了一个苛刻的条件，杀了胡沙虎与金宣宗为父皇报仇，否则她决不嫁给他。成吉思汗正犯愁如何找借口再攻金国，以取悦美人之时，中都附近突然发生兵变，蒙古军立刻挥师南下，复围中都。

　　此时中都守将为福兴丞相，他临危不惧，死守不降。成吉思汗因答应了公主的请求，便一直不肯撤兵，围困将近一年。这时城中的粮草已尽，福兴丞相便派人突围出城运粮。成吉思汗探得消息后，在各个关口都埋伏下人马，终于在中途夺得了全部粮草。中都内无粮草，外无援军，饥饿已极的人疯狂地杀人充饥，饿死的人更是不计其数，福兴丞相感叹大势已去，回天乏力，满含老泪绝望中服毒而死，中都沦陷。成吉思汗终于如愿以偿地迎娶了歧国公主。成吉思汗帐下美女如云，但他真正爱慕的只有5个女人，就是他5位尊贵的皇后，歧国公主是她们之中最受宠爱的四皇后。

　　征服西夏和金国以后，成吉思汗又着手准备西征，目标是维吾儿和西辽。当时西辽的国王是太阳罕和儿子屈出律，成吉思汗战败太阳罕时，屈出律带残部仓皇逃到西辽王古儿汗处。他不敢以真面目出现，冒充马夫混在人群中，不料却被古儿汗的女儿看中，并爱上了他。古儿汗知道他的身份后，竟糊里糊涂地把女儿嫁给了他，并以贵宾之礼相待。为了重振太阳罕的余威，屈出律忘恩负义地在外面培植力量，倒戈杀了古儿汗，夺9取了西辽王位，引起了强烈的不满。成吉思汗西征的炮火一响，西辽内部就乱了起来。不久蒙古大军压境，西辽人民因不满屈出律的残暴，不但不抵抗，反而倒戈向外，西辽很快便灭亡了。丧魂落魄的屈出律再次化装成马夫逃跑，不想弄巧成拙，在一个死谷中很快被哲别抓住。