凡卡在美梦中醒来后，收到了爷爷的回信，爷爷在信中讲到：亲爱的孙子，我收到了你的信。你还好吗？我不能接你回去，我已经老了， 你在村子里又找不着可以供你吃饭的活。

　　爷爷 恐怕抚养不了你这个渐渐长大的孩子了。你在村子里也找不到工作。对不起，小凡卡 ，你的爷爷只不过是一个穷苦的守夜人，跟着爷爷只会挨饿受冻，爷爷把你送到大城市里，想让你努力拼搏，打拼出一番事业。

　　但小凡卡看完这封信后，他绝望了，因为他觉得爷爷根本不懂得大城市里的悲惨，不懂得大城市里生活的艰难…

　　从此小凡卡的生活更悲惨了，因为老板发现小凡卡私自写信，生气地揪住他的耳朵，拖到院子里，拿皮鞭揍了他一顿。弄得他浑身是伤。

　　他的食物几乎真的没有。老板和伙计们也经常捉弄他，每当他吃那少的可怜的食物时，老板和伙计们会过去把他那食物扔地下用脚踩坏，小凡卡只好把地上的食物捡起，把它吃了，老板和伙计们见此都会哈哈大笑。

　　睡觉的地方呢？根本想象不了，天黑时，伙计们都睡在宿舍里，可老板却让他晚上睡在猪圈里 。和猪睡在一起，连被子也没有。

　　穿的呢？更糟糕，他原来的帽子，破棉袄都被老板扔了。他只有一个烂衬衫，还有一条破裤子，因为太破腿都露出来了，连鞋都没有，没有衣服和鞋穿。他每天都冻得要死。

　　现在每天饥寒交迫的小凡卡已经对生活彻底的绝望了，他遭受非人的待遇，，他已对生活不报有希望了，小凡卡的美好愿望破灭了。因为唯一的希望破灭了，他连梦也没有了。