自从小骆驼跟着妈妈在沙漠旅行后，小骆驼明白了自己身上驼峰、脚掌和两层眼毛在沙漠中的用处，他感到非常自豪。

　　一天，小骆驼来到小溪边照“镜子”，又遇到了小红马，小红马再次喷着响鼻嘲笑小骆驼的难看。小骆驼听了，一点也不委屈，他对小红马说：“别看我这些难看的地方，它们的用处可大呢！不信，你明天跟我到沙漠里走一次，你就知道了。”小红马不服气地说：“走就走。”

　　第二天，小红马精心做好准备，背着一大堆东西：各类食品、防沙之类物品应有尽有；而小骆驼身上什么也没有带。小红马奇怪地问：“小骆驼，我们要去沙漠旅行，你怎么什么东西也不带？你会饿死的！” 小骆驼抬抬头，说：“没事，放心好了。”他们走进了茫茫的大沙漠，小红马一不小心踩进松散的沙子，费力地拔出来。他望望走在前面的小骆驼，那又大又厚的脚掌在沙漠中轻快如飞，十分羡慕。走了许久，小红马又饥又饿，他拿出食物吃起来：“小骆驼，你不饿吗？”“不饿，你知道吗？我背上的那两个肉疙瘩似驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用的了。”说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来，小红马着急地说：“我的挡风沙用具在哪？找不着怎么办？”小骆驼不慌不忙地说：“你赶快躲到我的下面去。”小红马立刻钻到小骆驼的身下。小骆驼俯下身子，闭上鼻子和眼睛，保护小红马。

　　风沙过去了，小红马拍拍身上的沙尘，感激地说：“谢谢你，小骆驼，我再也不嘲笑你了。我明白了美不美不能光看外表，要看它的用处。”小骆驼听了，心里十分自豪。