小木偶有了人类所有的表情后，他把发生的事情一五一十地告诉了老木匠。可是他觉得很孤独，想找朋友，他想到了小红狐……

　　他来到了小红狐家，小红狐从窗户中看见了小木偶，很紧张很害怕，不开门。隔着窗子，小红狐说：“你来干什么？”小木偶一瞪眼说：“你拿了我的包！”小红狐吓坏了：“小木偶你怎么会生气了？原来你不是只会笑吗？”“那是以前，现在蓝鼻子小女巫给了我人类所有的表情。”小木偶说，“如果你现在不开门，我就生气了！”“那我把包还给你吧。”

　　小红狐只得把门打开了。小木偶进了门，小木偶说：“如果你这么喜欢这只包，那我就送给你吧。”小红狐说：“那我们可以成为好朋友吧。”小木偶点点头，两个人高兴地玩起来了。

　　下午，小红狐觉得对不起小木偶，就和小木偶一起去了警局。小红狐跟熊警察说明了事情的经过，熊警察觉得小木偶是清白的，不过小红狐敢于认错非常好。

　　它们从此就过上了快乐的生活。