狐狸用计骗吃了乌鸦嘴上的肉以后,自鸣得意,接二连三地耍小聪明,出歪点子,欺侮小动物,坏事不断,激起了小动物们的气愤,他们经过集体商议,决定今后谁也不再理睬它。一下子,狐狸变得一个朋友也没有了,无论走到哪里,小动物们一见它就远远避开,谁也不跟它一起玩。狐狸孤苦伶仃地过着日子,心里很难受。
一天,它垂头丧气地来到河边,望着蓝蓝的天空和碧绿的河水,摸着饿扁的肚子,看到山羊大叔带着小山羊们在草地上悠闲地玩耍,涎着脸儿,满面笑容,甜着嗓音,亲热地呼喊:“小伙伴们,等等我,我们一起来玩游戏吧!”“不,不,你太坏了!”小山羊异口同声地说完,便一哄而散,边跑边喊:“大坏蛋!快走开!大坏蛋!快走开!”小狐狸心里一酸,一猫腰,准备跳下河里,一了百了。山羊大叔看到狐狸要跳河,心想狐狸诡计多端,不知现在又要耍什么花招,便对狐狸大声说:“蠢家伙,这里水浅,淹不死你的,到别处去死吧!”狐狸一听,心里像针刺一般,泪水哗哗地往下淌。山羊大叔见狐狸有悔改之意,心一软便大声说:“蠢东西,如果你再不做坏事,不欺侮小动物,大伙儿会原谅你的。”狐狸心头一热,急匆匆地回到家,糊了一顶高帽子,上面写道:“我再也不做坏事了!”接着,狐狸戴着高帽子挨家挨户地赔礼道歉。只见它先来到了鸡大婶家,哭着说:“大婶,对不起,我上次偷吃了你的鸡宝宝,请你原谅……”鸡大婶不敢轻易相信,用力一关门。狐狸只好伤心地跑到小兔家,还没跨进门,就被泼了一盆冷水,还被一脚踢出去了。他垂头丧气地来到黄牛大伯的地里,见到黄牛大伯正在辛勤地耕地,他大声说:“黄牛大伯,请原谅我吧,瞧您那累样,我来帮您耕会儿吧!”黄牛大伯怕又上了狐狸的当,不作声耕起地来……
狐狸看见没人理它,只好垂头丧气地往回走,在山坡上又碰到了山羊大叔。山羊大叔见它那狼狈样,说:“怎么,没人理你吧,你那样认错会让大伙儿更不相信你的,你只有踏踏实实地做好事,这样才能得到别人的信任啊!”狐狸一听,摘下高帽子,撕成碎片,坚定地说:“我一定要重新做起!”从此,狐狸默默地干起好事,最后终于慢慢地得到了小动物们的原谅,森林王国又成了一个和睦的大家庭。