有一个美人鱼，她很喜欢唱歌，但她很寂寞，于是便去找海巫。海巫施法，把她的歌声变成一种咒语。

　　在这片海域的所有人，一旦听到这个咒语的话，都变成海洋生物。美人鱼以为这样就会有很多海洋生物陪着她了，但她却不知道，她已经中了海巫的诡计。

　　她开开心心地唱起了歌，所有海洋动物都聚集过来，可奇怪的是：为什么都要跑到海巫家呢?美人鱼到了海巫家才明白了这一切。原来海巫是利用美人鱼的歌声，让她有更多的仆人。

　　美人鱼非常焦急：怎么办?怎么办?都是我的错。她突然想起一个传说：在龙宫里有一颗很宝贵的珍珠，如果拿到这颗珍珠的人，将统治一切。但龙宫在另一片海域，怎么办呢?

　　她想到了一个咒语。咒语是一串音符：Do——Mi——Re——Do——。她到了岸上，咦?自己尾巴变成了双腿，可是这个咒语也是有限制的。一到夜晚，她的双腿就变成了尾巴，所以她的时间非常紧迫。

　　终于，她费尽了千辛万苦找到了龙宫。可是龙王却怎么也不肯将珍珠借给美人鱼。她正准备走的时候，听到：“救命啊!救命啊!”

　　原来是龙王的子民房子塌陷了。他们的孩子还在屋子里。龙王因身子太庞大，钻不进去，眼看着木头就要砸到他们的孩子了。

　　就在这千钧一发的时候，美人鱼挺身而出，救了那个孩子，为了表示感谢，龙王将那颗珍珠借给了美人鱼。

　　美人鱼拿着那颗珍珠立刻回到了自己居住的那片海域里。海巫用一个烟雾球消失了，海洋生物也变成了人类。人类回到海边。奇怪的是，海巫消失的时候，有千千万万的小鱼游过来。美人鱼很奇怪：这片海域不是没有一条鱼吗?小鱼们个个都抢着回答美人鱼的问题。“都是因为海巫，海巫告诉他们，他的家像游乐园一样好玩，结果给我们施了魔法，让我们乖乖听他的话，真是太谢谢你了!没有你的相救，我们依然为仆，失去自由!”

　　因此，他们开了一个盛大的派对。他们吃蛋糕、玩捉迷藏……从此，他们快乐地生活在一起。