沙漠旅行结束后，小骆驼再次来到小溪边照“镜子”。小红马正巧看见了，得意地说：“呦呦呦，看这是谁呀!你还敢来这照‘镜子’难道要我再跟你说一遍，这儿不能让你这种丑八怪来照镜子。”小骆驼不服气说：“哼，明天你敢跟我到沙漠走一趟吗?”“去就去，谁怕谁呀!明天早上六点整我到小溪边等你。”

　　第二天，它俩来到沙漠。一开始小红马开心地奔跑着，渐渐地它跑不动了。“帮帮我吧小骆驼?你看，我的脚被沙子陷进去了。”小红马气喘吁吁地说。“好吧!”小骆驼使了九牛二虎之力才将小红马从沙子里拽出来。小红马奇怪的问。：“咦，你的脚怎么没陷进沙子里?”“哈哈，你看我的脚掌又大又厚，这样就不会陷进沙子里了。”说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼急忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小红马也照着学，可是这有什么用呢?风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛没进一点沙子。可小红马，沙子不仅进了眼睛还疼得哇哇直叫。

　　他们继续往前走，小红马没有一点力气了，疲惫不已。小骆驼却精气满满，看起来还能一蹦三尺高呢。小红马的肚子饿得咕咕叫：“小骆驼，你不饿吗?”小骆驼兴奋地说：“你看，我这背上的肉疙瘩，它叫驼峰，里面储存着养料，可以让我一个月不进食。”

　　沙漠之旅结束了。小红马惭愧地对小骆驼说：“小骆驼对不起，我不该说你是个丑八怪，我对我的行为感到羞愧。”小骆驼安慰它说：“没事了!但以后你要记得‘外表美不美并不重要，而要看它是否实用。’”小红马认真地点了点头。