1935年10月19日，中央红军第一、三军团，胜利到达了陕甘根据地的保安县吴起镇。

　　11月3日，根据党中央的决定，成立了西北革命军事委员会，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席，并将红十五军团编入红一方面军，共约一万一千余人，由彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员。

　　然而，老蒋却并不甘心失败，九月二十六日，他在西安成立了西北“剿共”总司令部，指挥陕、甘、宁、青四省的国某党军作战。由于没能拦住红军，他又改了政策。

　　10月28日，得知红军主力已到达了陕北，老蒋调整了国某党西北“剿总”的部署。改以五个师的兵力，采取东西对进、南进北堵的作战方针，企图围歼红军部队于洛河以西的地区。

　　他的计划，以董英斌部四个师为西路，自庆阳、合水出动，经太白镇沿葫芦河东进;而以王以哲部一个师为东路，先由洛川前推，然后经羊泉镇沿葫芦河西进。

　　当时，红一方面军刚刚经过长征，只有一万余人。而敌人的东西两路军队，加起来共有三万余人，而且装备十分精良。形势是十分严峻的，敌人上有飞机护航，下有重型机枪和大炮，并且弹粮草都十分充足。

　　能否打破敌人的这次进攻，关系到党中央和红军能否在陕北开展工作，建立新的根据地。同时也关系到红军今后的命运。

　　为了粉碎敌人新一轮的进攻，毛泽东、彭德怀等红军的领导人决定：集中兵力，向南作战。首先在直罗镇一带消灭沿葫芦河东进的敌人一个师，打破老蒋东西并进的战略部署。而后再转移兵力，各个消灭。这样可进可退，比较灵活。

　　10月28日，敌人的西路军第五十七军开始东进，在红军有意退让的情况下，十一月初他们就占领太白镇。但半个多月过去了，敌人在太白镇徘徊(páihuái)不前。

　　红军领导见敌人不再前进，就想办法调动敌人。命红十五军团第八十一师一部加紧围攻甘泉地区，引敌人前进。消息传到太白镇，敌人果然上当了，第五十七军迅速向东开进。

　　11月20日，在飞机的掩护下，敌人的先头部队第一零九师，兵分三路沿葫芦河谷及南北山地向直罗镇进攻。红军为了诱敌深入，以一支部队与敌人接触，并节节败退。逐渐将敌人诱入直罗镇，进入了红军预设的战场之内。

　　20日下午，敌人不知是计，大摇大摆地开进直罗镇。

　　红军却为这样的结果高兴异常，早就定下了要在21日消灭这股敌人的计划。

　　当晚，趁着夜色，红军战士将直罗镇围了个水泄不通。敌人毫不知情，还在做着打败红军的春秋大梦。战士们都跃跃欲试，就等指挥员一声令下。

　　许多战士等不及，连连跑到指挥员面前询问什么时候开战。指挥员看战士们情绪这么高涨，十分高兴。开玩笑说：“同志们，咱们这次围攻可向主席保证过，至少要消灭敌人两个师的兵力，一会儿打起来，可别给我丢脸。”

　　“放心吧!来两个师消灭两个师，来五个师消灭五个师!”

　　“就是啊，这种仗咱们又不是没打过，没问题。”

　　“好，你们有这个信心就行，可别光是嘴上功夫。”

　　“打上再说，您就瞧好吧!”

　　指挥员与战士们说说笑笑，战前的紧张气氛一点都没有了。很快，天微微发白了。快天亮了，指挥员看了一下时间，觉得是时候了，站起来高呼一句：“同志们!给我打!”说着先朝直罗镇里开了一枪。

　　寂静的早上，枪声格外清脆，直罗镇中的国某党官兵，睡地正香呢。听见枪声，都吓得一翻身坐起来，有些人还不知道发生了什么，以为是在梦中听到了枪声。

　　随着指挥员一声令下，红一军团由北向南，断敌人的后路;红十五军团由南向北，防止敌人往东逃跑，一起对敌发起了进攻。一时间，枪炮声响彻了山谷。

　　敌人从睡梦中惊醒后四散奔逃，但在红军的严密包围之下，就是冲不出去。敌人的军队更乱了，战斗都到中午十二点，敌人一零九师大部分都被消灭了，只有师长牛元峰带领五百多残兵逃到镇东南高地上的一个土寨内，固守不出，等待援救。

　　这个时候，敌人的东西两路援军都已到了直罗镇周围，已经离得很近了。而牛元峰所率领的残兵占据了有利地势，固守不出。红军进攻了许多次都不成功。几位首长商量了一下，决定对这一部分敌人采劝围而不攻”的策略，先集中主要兵力准备打援军。

　　红一方面军留了一小部分围住牛元峰残部，主力部队则向西进军，去打退来增援的敌人第一零六师和第一一一师。与这两个师的敌人相遇后，红军展开了猛烈的攻击。这两个师被红军的气势吓住，打到二十三日就且战且退，沿葫芦河西岸退走了。

　　红军乘胜追击，在张家湾地区消灭了敌人的一个团。

　　另一路来支援的敌军听闻西路敌军打了败仗，已经逃走了，也不敢恋战，沿原路退回了太白镇。

　　与此同时，被围困在直罗镇东南的土寨中的一零九师残部，眼见援兵无望，就于23日半夜，兵分几路，想要突围出去。第二天清晨，红十五军团发现敌人逃跑后，跟踪追击，于24日上午，将残余敌人全部消灭了。敌人的师长牛元峰被当场击毙。

　　至此，直罗镇战役胜利结束，老蒋妄图把红军一网打尽的计划，又一次破产了。国某党军队灰头土脸，红军战士们却兴高采烈。

　　这次战役一共消灭敌人一个师和一个团，俘虏了敌人五千多人，粉碎了敌人对陕甘根据地的又一次“围剿”。

　　毛泽东在评价这次战役的影响时指出：“直罗镇一仗，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”

　　是的，从今以后，红军在陕甘宁边区建立了新的根据地，并不断地巩固在陕北的根据地。直到1936年10月，红军三大主力在甘肃会宁胜利会师，从而结束了具有伟大历史意义的长征。

　　从1934年8月到1936年10月，中国工农红军突破数十万国某党军的层层封锁和围追堵截，行程二万五千里，实现了北上抗日的战略转移。正如毛泽东所说：“长征是历史记录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。”

　　长征是中国革命史上的伟大创举，也是中国革命从挫折中走向胜利的伟大转折。从此，中国革命，开始了由国内革命战争，向抗日民族解放战争的转变。中国革命进入了一个崭新的历史阶段。