下半年工作计划报告

时间：2021-08-31

　　转瞬间，XX年已经过去一半，自我部20XX年2月份独立职场经营以来，我们不断在摸索中前进，吸取成功的经验和失败的教训，为今后的工作打下更加坚实的基础。

　　与时俱进，只争朝夕，为了更好的应对日趋激烈的保险业竞争，进一步扩大**部在**市寿险市场的竞争力，为公司更好、更快、更强的发展目标贡献自己的力量，我部坚决贯彻执行公司领导班子的会议精神，紧跟公司脚步，总结20XX年上半年，展望20XX下半年，制定了20XX年下半年工作计划

　　团队管理

　　1、建立早会功能小组和训练功能小组确保早会质量

　　(1)、早会功能组

　　早会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。早会经营要有计划性，内容不能空乏，要很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况我们决定成立早会功能组，让更多营销人员参与到早会经营中来，真正做到早会与市场衔接，切实帮助业务员解决日常工作中遇到的难题。定期召开会议，并且联合训练功能组，每天早上给大家进行专题训练，确实解决了早会上学不到东西的问题，未来我们更要进一步召开营销员座谈会，了解大家在早会经营方面还有哪些要求和建议，不断明确了早会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”。使早会经营走上一条专业化，规范化的健康发展的道路，也使早会成为一天工作的加油站。

　　(2)、训练功能组

　　切实加强培训在经营中的作用，让培训也成为生产力。对于营服自己操作的衔接训练，新人进修培训，专题培训等等，都要根据实际做好详细的培训计划，目的就是让人马上采取行动，重点是自我学习意识的增强和培训风气的打造。利用训练功能组的小组成员在团队中的影响力，加强与各部门主管的'沟通，已获取主管们的支持，让培训真正成为大家的事。也可以采取培训积分制，增强学员荣誉感，让他们感觉到培训的重要性和正规性。

　　2、基础管理

　　(1)出勤管理

　　寿险经营本质是会议经营，重点在早会，好的早会出勤不但能为早会带还了良好的氛围，更能将公司的工作指示更直接传达给每一位伙伴，为了能鼓励良好的出勤，**部在20XX年下半年制定以下计划

　　从感官营造早会氛围，每个人进入职场必须着职业装。

　　从纪律营造早会氛围，迟到、早退、早会期间随意走动、手机响等各种影响早会正常进行的行为采取适当方法给与约束和制止。

　　用高质量的早会吸引出勤，特设立早会功能组，由各纵队轮流执行。

　　制作出勤公示榜，保证出勤总监的值勤的公平。

　　(2)会议管理

　　为了让所有伙伴在公司都能学到更好、更多、更新的知识，真正体现寿险会议经营的功能，**部在20XX年下半年制定以下计划

　　主管早会：让每一位主管都能够参与到主早的经营中，把主早主持、专题都交由主管操作，组训辅导其主持、专题讲解能力

　　大早会：结合公司、部门的阶段性工作，根据业务员在实际工作中所遇到的问题，想业务员之所想，讲业务员之所需，真正把大早会打造成业务员的加油站、练兵场。

　　二次早会：二早是每支纵队解决个性问题的重要会议，高质量的二早在日常工作中的作用不可取代，提前辅导主管二早流程、注意事项，把开二早养成一种习惯，也是提升主管自主经营意识的不可或缺的会议。

　　(3)举绩管理

　　举绩率是团队经营的重要考核指标，同时高的举绩率也保证了季度考核质量，为了提高部门举绩率，**部在20XX年下半年制定以下计划

　　要求主管月初率先举绩，起到良好的带头作用

　　每月10日以前要求50%的举绩率，同时要求主管做好追踪、辅导工作

　　力争20日以前达到70%的举绩率，对于每月下旬仍未举绩的伙伴，部门加大追踪力度，并根据情况召开夕会、破零会

　　对于当月未举绩的伙伴，部门根据实际情况适当惩罚

　　制作举绩榜，让所有人明晰部门举绩情况

　　(4)访量管理

　　在寿险行业，访量定江山，没有足够的访量，就没有很好的业绩，为了保证各项任务指标顺利达成，**部在访量管理方面制定以下计划

　　业务员每天填写活动日志，主管每天批阅

　　增加增员访量，为团队的发展做努力

　　部门不定期抽查，对于少访、假访，部门给予通报批评

　　(5)任务达成

　　全年任务指标是一个团队经营、发展的依据，一切活动、工作计划都围绕其展开，为了能更快完成公司下达的各项指标，**部在20XX年下半年制定以下计划

　　部门将全年任务细分至每一支纵队，并由主管同部门签订责任状，每月公布序时进度，对成绩好的团队给与奖励

　　充分发挥精英的带头作用，部门采取季度、半年总结表彰的方式，对每个阶段、整体业绩突出的伙伴予以表彰，同时设立新人奖励，鼓励新人发展。

　　(6)职场管理

　　为更好的落实职场管理，**部制定20XX年下半年职场管理计划

　　事假需提前一天写请假条，并由部经理签字。事假一天不扣款。2天(含)以上者每天扣款10元。部门不接受电话、短信及代请假。

　　病假需凭县级以上医院诊断证明及药费发票，病假3天(含)不扣款，请假3天以上者，每天扣款5元。重病住院者视情况而定。

　　迟到、早退每次乐捐2元。否则，月底扣款5元/次。带客户体检者凭体检报告单销假。

　　未履行请假手续而不出勤视为旷工，每天扣款20元，未穿职业装扣款5元/次;手机响乐捐2元

　　新入司人员前半年酌情考虑，半年以后严格执行该公约

　　公司特殊会议或培训统一执行部门要求，惩罚措施随机制定

　　每月10日之前全员举绩，当月未举绩者，扣款50元。(举绩标准：期交 ≥500元)

　　主管早会(周一至周五)7：30(冬季：7：40)、大早会8：00(冬季：8：10)准时开始

　　每天出勤情况由出勤总监于早会结束时公布，如有异议，现场核对，事后核对均视为无效。

　　所有假条由部经理签字，其他签字一律无效

　　婚嫁、丧嫁、产假等特殊假期直接向个险部请假，其他人无权准假

　　一增员

　　增员和销售是寿险行业健康发展的两条平行线，不能缺少其中的任何一条。尤其是在金融危机影响下的20XX年下半年，增员工作显得更为重要，只有增员做好才能更好的完成公司下达的各项任务指标。公司领导高瞻远瞩，将增员工作作为20XX下半年各项工作的重中之重反复强调。

　　**部严格按照公司领导要求，采取早会功能组和训练功能组相互配合的方法，利用早会时间，通过高质量的专题、增员话术的不断演练与宣导和日常追踪相结合，在日常工作中不断强化业务员危机意识，提升业务员增员技巧，将增员工作贯穿到工作的每一个细节当中，绝不让增员工作成为某个阶段性的活动竞赛，更不能蜻蜓点水。持续的增员不仅能给队伍注入新鲜的血液，更能最大程度提升保费规模，为了响为公司交一份满意的答卷，**部在20XX年下半年制定以下计划。

　　1、早会经营

　　(1)通过早会训练业务员增员拒绝处理、增员转介绍等方面技巧

　　(2)通过早会专题提升业务员增员积极性

　　(3)通过学习基本法让大家明细主管利益所在

　　2、职场布置

　　(1)利用职场布置、公司实力介绍，增强业务员增员信息

　　(2)设立周、月、季度增员英雄榜，树立标杆，带动增员氛围

　　3、追踪督导

　　(1)提升增员访量，每天填写活动日志

　　(2)主管每天批阅活动日志，部门不定期检查并电话回访，重点检查增员访量

　　(3)主管每天下午追踪属员增员访量并向部门汇报

　　4、创业说明会

　　(1)部门定期召开创业说明会，

　　(2)做好会前约访、会后追踪，尽最大努力以最快速度让新人办理入司手续并参加岗前培训班和代资培训班

　　(3)对面试官进行集中辅导，并定期反馈面试遇到的问题，做好增员拒绝处理

　　5、教育培训：

　　(1)充分发挥训练功能组的作用，最大程度解决留存问题

　　(2)针对新人状况制作立志专题，提升新人积极心态。

　　(3)举办新人险种讲解比赛，提升新人险种讲解能力

　　(4)通过陪防、跟随见习、集体陌拜等方法提高新人沟通技巧及拒绝处理能力，提升展业技巧

　　(5) 积极鼓励新人增员，提高新人责任意识

　　三、加强完善追踪工作

　　追踪大于激励,在新的一年中，部门建立更加完善的立体式追踪体系，最终目的就是通过各种形式的追踪建设心态，开拓方法，给业务伙伴们建立信心，真正的去关心他们，让业务员感觉回到职场有家的感觉。为了更好的落实追踪工作，**部在20XX年下半年制定以下计划

　　大早会数据通报追踪，业务竞赛数据追踪，制造业绩推动氛围;二早结束后，下发各纵队关键经营指标数据;

　　新人追踪，对新人进行辅导,辅导内容包括帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心;

　　电话追踪,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到竞赛标准等。

　　面谈追踪，每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况，灌输组织发展，增员利益化调动意愿，通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴，每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。

　　四、财务管理

　　**部按照公司下发《职场团队费用管理情况》，结合本部门实际情况，为了保证部门每一笔费用都能用于职场建设，在财务管理方面制定了一下计划

　　建立完善的台帐，对每一笔费用支出、入账都必须有详细记录，保证每一笔费用都有据可依，有据可查。

　　建立财务管理小组，下设出纳、会计和采购员，每一笔费用支出都要由出纳签字;对于大额支出要有部门经理和会计、出纳三人共同签字方可执行

　　对于每次购物凭证，都要有部门经理签字

　　费用情况实行周周清，月月清，并每月在早会做详细的流水账公布让所有伙伴明晰费用使用情况

　　在20XX年下半年新的发展机遇中，**部全体营销伙伴有信心观念奋斗，与市场奋斗，与困难奋斗，锲而不舍，奋发图强，努力创造有质量的规模、有效益的速度、有持续力的发展，为公司更好、更快、更强发展的目标贡献自己的力量，奋勇向前，迎向更高、更强的目标，去追求成功与梦想，去赢得财富与荣耀，向着更高、更远处前行，踏上新起点，攀越新高峰。

【下半年工作计划报告】相关文章：