一位王子带着他的侍卫出来打猎。他们迷了路,来到湖边:‘王子殿下,您看,湖上有天鹅。让我来射一只吧!侍卫惊奇的喊道。王子一看,五只白天鹅优雅地在湖面上游着。
“等一下,快看!”王子喊道。不可思议的情景展现在王子和侍卫眼前。白天鹅一只接一只地变成了五个美丽的少女。她们在淡淡的月光下翩翩起舞,王子静静地看着她们美丽的舞姿。心想,这里面一定有什么原因。王子走近少女:“我叫齐格弗里德,我能帮助你们吗?少女中最美丽的一位走进来说:“我是邻国的公主奥德特,因为拒绝魔鬼洛德巴特的求婚,而被施了魔法。只有到了晚上,我们才能现出人的原形,王子听了十分气愤,正在这时,魔鬼洛德巴特变成猫头鹰朝王子扑来、“喂!你以为能征服我吗?看我把你撕成碎片!”王子拔出剑,迎战猫头鹰。打了几个回合,猫头鹰的翅膀被剑刺伤。“王子,我不会饶你的。”猫头鹰喊着,惊惶地逃跑了“奥德特公主,怎样才能解除你身上的魔法呢?”王子问。“必须有一位英勇的王子,敢于当众宣布与我结婚。公主说“王子十分高兴 。“明天晚上,我在城堡举行舞会。当众向你求婚!”谁知,他们的对话被藏在树丛里的洛德巴特听到了,夜晚,城堡里正在举行盛大的舞会。
来自远近六个国家的公主。正随着优美的乐曲摆动着美丽的舞姿。她们都希望能和王子结婚可是,王子心里只想着奥德特公主这时,奥德特公主出现在大厅里。王子牵起她的手,随着乐曲跳起舞来所有的人都睁大眼睛惊叹道:“啊!多么美丽的公主呀!”舞曲一结束,全场响起了祝福声和掌声。王子当众宣布:“我将娶奥德特公主做我的妻子。”王子的话音刚落,大厅里又出现了一个奥德特公主,王子殿下,她是冒牌的奥德特公主。洛德巴特为了阻止我们的婚姻,把他的女儿变成了我的样子。这样,你向她求了婚,我就永远无法摆脱他的魔法了。”
“没错!我是洛德巴特的女儿欧蒂尔。王子向我求婚了奥德特就得永远做一只白天鹅了!”魔鬼的女儿大笑着说,接着,恶魔洛德巴特出现了。
“王子殿下,我就等着参加你和我女儿的婚礼啦!你永远也得不到奥德特啦!哈哈“再见了,王子殿下。”奥德特公主说完,伤心地哭着向森林里跑去。王子繁紧地跟在后面追去奥德特公主来到湖边,少女们正在等待着她的好消息。
“我们再也恢复不了人形了。我也不能和王子结婚啦!”听了奥德特公主的话,少女们哭作一团,奥德特公主对着天空说:“上帝,请您救救她们吧!我愿把生命献给您。”说完,拔出短剑对准自己的胸膛,王子赶来,打落公主手里的短剑,“我一定能救你,我会打败洛德巴特的!”王子说“即使你打败了魔鬼,我身上的魔法也无法解除了。”公主伤心他说这时,魔鬼变成猫头鹰向王子扑来。王子举剑对准它的肚皮刺去 “噢,不!王子殿下,洛德巴特死了。魔法永远无法解除了。上帝啊!请帮助她们解除魔法,我愿把生命献给您。奥德特公主说完转身投入湖水中王子紧跟着也跳了下去。东方发白,不知为什么少女们没有变回天鹅。随着太阳从湖面升起,王子和公主手牵手从湖水中走出来“啊!是王子和公主!”少女们 欢呼起来。 原来,上帝拯救了他们的生命让他们重返人间。王子带着公主回到城堡,幸福地生活在一起。