于是他们从宫殿的屋顶起飞，展翅飞向圣地。不过飞行并不是件容易的事，尤其这两只见习鹳鸟几乎没怎么练习过。

　　“噢，主上!”

　　过了几个小时，大宰相气喘吁吁地说：“我跟不上你了，对我来说，你飞得太快了。而且，现在天已经快黑了，我们应该找个过夜的地方。”

　　哈里发听从了这个建议。他们下方的山谷里有个废墟，看起来是不错的藏身地。于是他们降落下来，打算就在废墟里过夜。这里以前显然是座城堡。许多富丽堂皇的柱子耸立在废墟之间，有些房间依然保存良好，断砖残垣之间，依稀可见当年繁华的影子。哈里发和曼苏尔宰相沿着走廊寻找干燥一点的地方落脚，突然曼苏尔站住了。

　　“主上，”他小声说，“如果连一个堂堂的大宰相都怕鬼的话，更别提一只手无缚鸡之力的鹳鸟了。实话跟您说，我怕得要命，因为我觉得有什么人或什么东西正靠近我，我还真切地听见了叹息声和呻吟声。”

　　哈里发也站住了，他也听见了低低的哭泣声，这声音像是人发出来的，而不是什么动物。他好奇地想冲到哭泣声传出的地方看个究竟，但大宰相用喙拉住了他的翅膀，恳求他不要把自己暴露给一个未知的危险人物。但是，在哈里发的鹳鸟外表下，仍有一颗勇敢的心。他把他的翅膀从大宰相的喙里扯了出来，这让哈里发掉了几根羽毛。他冲过一条黑暗的走廊，在走廊尽头有一扇半开的门，那叹息声和哭泣声就是从门后传来的。哈里发用喙推开了门，立即被眼前的景象惊吓得动弹不得——透过从半掩的小窗里射进的月光，他看见这间破败的小屋的地板上，坐着一只巨大的夜枭，大滴的眼泪正从它的圆眼中滚落，同时从它弯曲的喙里发出了刺耳的哀号声。但当它看见哈里发和蹑手蹑脚地跟过来的大宰相时，它发出了一声兴奋的尖叫。它用脏兮兮的褐色翅膀轻轻擦去泪水。出乎两只鹳鸟意外的是，夜枭用流利的人类的阿拉伯语说：

　　“观迎你们，鹳鸟们!你们的出现，意味着我将脱离苦海了，因为有预言说，好运将通过一只鹳鸟降临在我身上。”

　　哈里发恢复了镇定。他抬起一条腿做了个优雅的姿势，然后低下他长长的脖子说：“哦，夜枭!从你的话中，我相信你和我们有相似的遭遇。但是，唉!你希望能通过我们得到解脱，只怕是空欢喜一场。听过我们的故事后，你就会知道，我们是泥菩萨过河——自身难保啊!”

　　夜枭请他讲述自己的故事，于是哈里发把他和大宰相的遭遇告诉了它。

　　哈里发讲完后，夜枭说道：“当您听完我的故事，您得承认，我一点也不比您更幸运。我的父亲是印度群岛的国王。我是他唯一的女儿，名字叫卢萨。那个给你施了魔法的卡茨那，也是给我带来灾祸的人。有一天他来拜访我父亲，要求将我嫁给他的儿子米尔扎。我父亲轻率地命人将他从楼上扔了下去。不久，那人就以另一种外形接近了我。有一天在花园里，我命仆人拿些点心给我，他假扮奴隶送来点心，用一片烟雾，将我变成现在这副可怕的模样。我害怕得晕了过去，然后他把我运到了这里。等我醒来后，他用可怕的声音对我叫道：‘这就是你应该待的地方，哈哈，你这副模样，母猪见到你都有自尊感。你就这样又丑陋、又无依无靠地过一辈子吧!除非有人自愿娶你为妻。这就是我对你和你父亲的报复!

　　“从那之后，几个月过去了，我一直悲伤地、孤零零地隐居在这片废墟里，过着与世隔绝的生活，所有人都躲着我，连动物见了我都害怕。我看不见自然之美，因为我在白天什么也看不见;直到晚上，当苍白的月光照进这里，我眼睛里的翳影渐渐消失，才能看见东西。”夜枭说到这里，又一次用她的翅膀擦拭眼睛——在她叙述自己的遭遇时，又有许多泪水流了下来。

　　听了夜枭公主的故事后，哈里发陷入了沉思。“如果没弄错的话，”他说，“咱们的遭遇之间一定有某种神秘的联系，但怎么才找到解开谜底的钥匙呢?”