在远古年代，神秘的巴塔哥尼亚地区住着泰乌尔切和波亚斯两个部落。

　　它们分别盘踞在这个地区，每个部落各有一部分人在瓦皮湖畔定居。

　　波亚斯部落的酋长有个女儿，名叫梅丹。她长得漂亮，品行又好。她父亲把她许给了本部落的一个小伙子，他的勇敢、坚强和果断是远近都闻名的。

　　可是，泰乌尔切部落的两个年轻人都想娶这个漂亮的印第安姑娘。他们百般献殷勤，一味追求这个姑娘。

　　湖上经常举行庆祝活动。每逢这时节，年轻人都要到湖边来。梅丹很想参加这些水上喜庆活动。尽管她心里非常想去，但她不能迈出家门，因为她害怕遇上未婚大的两位竞争者。这位酋长的女儿只好呆在家里，盘算着还有多少日子要成婚。

　　泰乌尔切的两个小伙子决心可大了，不达目的誓不罢休。他俩商量了一下，决定去问巫婆，谁该娶酋长的女儿。巫婆是个印第安妇人，她的魔法十分灵验。

　　巫婆的个子又矮又小。听她的声音还以为她是个小姑娘呢，其实她是个老太婆。她住在一间勉强能直起腰的小茅屋里。两个小伙子没法一起走进这奇异的地方，只好轮流去见巫婆，说出各自的要求。老巫婆觉得很难决定这两个竞争者究竟谁该娶那个姑娘。她对他俩分别说了同样的话。她说：“你是水孩子，你游泳游得很好，去听听湖神的意见吧。只有他知道这事的结局。去吧，到湖神那儿去碰碰运气吧！他会告诉你结果的。”

　　巫婆要求这两位年轻人照她的意见去办。她要他们去唤醒沉睡的湖神。

　　两个小伙子带着巫婆的嘱咐又上路了。他们彼此谈了巫婆对自己的嘱咐。年长的小伙子说：“既然我们俩追求的是同一个姑娘，湖神怎能使我们俩都满意呢？”

　　年轻的一个想了想，喃喃他说。

　　“听巫婆的话不会错。何况眼下又没有别的人愿意帮我们的忙。”

　　于是两个印第安入就分手了…… 巫婆连夜赶到一个老巫师的家，然后拿着老巫师给她的一瓶药跑到酋长家里去。她要酋长让女儿喝下这瓶药。说她喝下它就会消除恐惧，恢复体力。

　　梅丹喝下药就睡熟了，原来这个邪恶的女人正在划算怎样把这个漂亮姑娘弄到手。

　　瓦皮湖在烈日照射下，呈现出千万条火蛇，只见一条独木船在湖上漂游，那位波亚斯青年的未婚妻梅丹就坐在独木船上。

　　岸上，梅丹的两个追求者眼看着那条带走美丽姑娘的独木船。沿岸站着一大群人，他们听到巫婆和巫师的召唤都跑来了。那条独木船很快就要听从湖神的摆布了。湖神要宣布谁将成为梅丹的丈夫。两个泰乌尔切小伙子虽然离得很远，但他们都远远望着那条独木船和船上的酋长女儿。

　　可怜的科扬也来到了湖边，他刚刚得知发生的事情，但为时已晚。