理财顾问个人简历
时间：2021-08-31
理财顾问个人简历模板
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| 姓 名： | *** | 国籍： | 中国 |
| 目前所在地： | 广州 | 民族： | 汉族 |
| 户口所在地： | 广州 | 身材： | 162 cm 50 kg |
| 婚姻状况： | 未婚 | 年龄： | 35 岁 |
| 培训认证： | | 诚信徽章： | |
| 人才类型： | 普通求职 |
| 应聘职位： | 证券/金融/投资：证券分析师、股票/期货操盘手、 |
| 工作年限： | 12 | 职称： | 无职称 |
| 求职类型： | 全职 | 可到职日期： | 随时 |
| 月薪要求： | 5000--8000 | 希望工作地区： | 广州 深圳 香港 |
| 个人工作经历： | | 公司名称： | 起止年月：2008-02 ～ 广东德银投资管理有限公司 | | 公司性质： | 私营企业所属行业：会计/金融/银行/保险 | | 担任职务： | 高级投资经理 | | 工作描述： | 工作职责：
1.为客户制订资产配置方案并向客户提供理财建议；
2.组织市场推广活动，负责理财活动的.策划、实施与效果评估；
3.组建业务团队，负责团队培训与考核；
4.中高端客户服务。
主要业绩：
1.在沪指振荡下挫15%市场环境下，所荐个股涨幅达85%，其最高涨幅逾175%；
2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万；
3.培训管理一支过20人团队，团队业绩在全公司系统名列前茅。 | | 离职原因： | | | | | 公司名称： | 起止年月：2005-04 ～ 2008-01飞利浦(中国）投资有限公司 | | 公司性质： | 外商独资所属行业：通信/电信/网络设备 | | 担任职务： | 采购部行政主管 | | 工作描述： | 工作职责：
1.撰写采购成本分析报告，制定成本控制考评与预算决策制度；
2.拓展亚太地区供应商渠道，主持供应商价格谈判；
3.财务报账，确保采购资金落实到位；
主要业绩：
1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送；
2.年度采购成本削减5%，获公司预算目标达成奖励。 | | 离职原因： | | | | | 公司名称： | 起止年月：2003-12 ～ 2005-03广东爱立信科技有限公司 | | 公司性质： | 外商独资所属行业：通信/电信/网络设备 | | 担任职务： | 行政管理 | | 工作描述： | 工作职责：
1. 部门财务预算申请与审批报账；
2. 策划组织部门团队建设活动；
3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制；
4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换；
主要业绩：
1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支;
2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。 | | 离职原因： | | | | | 公司名称： | 起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆证券广州营业部 | | 公司性质： | 国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险 | | 担任职务： | 客户主管 | | 工作描述： | 工作职责：
1.为客户提供投资咨询建议；
2.负责营业部营销策略的宣传与推广；
3.拓展客户网络，推广网上交易与银证通；
4.核心客户维护与管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。
主要业绩：
1.参与公司筹建，建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度；
2.弱市推荐个股涨幅80%,位列2003年深沪股市年度涨幅榜首。 | | 离职原因： | | | | | 公司名称： | 起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大证券有限责任公司 | | 公司性质： | 国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险 | | 担任职务： | 客户管理兼理财顾问 | | 工作描述： | 工作职责：
1.为一线客户提供投资指导，针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议，
2.推广网上交易与银证通；
3.交易大厅秩序维护，与各部门协调与沟通，反馈交易状况与出现问题；
4.中户室交易管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。
主要业绩：
1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金；
2.提出“建立国债多头头寸进行融资”的建议，获得管理层充分支持和肯定，在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。 | | 离职原因： | | | | | 公司名称： | 起止年月：1997-07 ～ 2000-09广东证券公司 | | 公司性质： | 国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险 | | 担任职务： | 客户服务部职员 | | 工作描述： | 主要职责：
1.负责财经媒体信息采编工作，供客户投资决策参考；
2.为企业员工提供证券投资理念及分析方法培训；
3.协助举办大型投资咨询讲座，会议内容记录整理；
4.处理业务投诉与咨询，办理柜台交易，开户登记与资金转账。
主要业绩：
1.营业分部的主要筹建人之一，委派负责对公司投资咨询力量的建设；
2.员工专业培训深获好评，培训资料收录进《广东证券员工培训手册》；
3.发表多篇通讯于内部期刊《广证通讯》，为营业部树立良好形象与口碑。 | | 离职原因： | |
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| 毕业院校： | 广州广播电视大学 |
| 最高学历： | 本科获得学位: 学士 | 毕业日期： | 2004-07-01 |
| 所学专业一： | 会计学 | 所学专业二： | 国际金融证券投资方向 |
| 受教育培训经历： | | 起始年月 | 终止年月 | 学校（机构） | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 | | 1994-09 | 1997-07 | 暨南大学 | 国际金融证券投资方向 | 大专毕业证 | | | 2001-09 | 2004-07 | 广州广播电视大学 | 会计学 | 本科毕业证 | | | 2009-09 | 2011-07 | 暨南大学 | 金融学 | 硕士学位证书 |
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