皇帝听了小孩说的话，气愤的走进皇宫，但是，一想到自己只光重视衣裳，不以管国家大事，合成体统。

　　皇帝又想自己那么尊贵，竟被两个平民骗了，一下子手上的血管凸了出来，他命人把骗子带进皇宫，可侍卫告诉皇帝骗子已经跑走了，皇帝气得脸色发青，命侍卫必需三天时间把两个骗子带来，不然就杀头，侍卫吓傻了，嘴里连连笞应，这时，来了一个年轻人，他说他叫汉斯，他能把两个骗子带回来，但他要娶公主为妻，皇帝笞应了，可心里想怎么才能把汉斯找到骗子以后让女儿嫁给邻国王子呢？

　　皇帝有两个女儿，大女儿叫水晶莹，心肠非常恶毒，可皇帝却不知道。小女儿叫水果果，心底不仅善良，而且美丽大方。水晶莹欺负水果果以经不是一次两次了，可善良的水果果以为姐姐在逗她玩，便没有告状。

　　汉斯在墙上贴了一张黄纸，上面写:皇帝将在仙子花园举行服装设计比赛，赢的人可以娶公主为妻，还可以当上国王，两个骗子，看到高兴极了，连忙去最好的布料店买布料.，晚上，两个骗子打扮的像为公爵，汉斯见骗子来了:“我给你们两个小时的时间，谁做出的衣服，最美丽，最柔顺，谁就可以当上国王，还可以娶皇帝的女儿为妻。″

　　两个骗子知道汉斯不是那么好骗，提前做好了一张纸做的衣服.，衣服的外面镀了一层金，可以以假乱真，汉斯看穿了他们的谎言，又宣布了一条规则:设计师必须把衣服穿在他们自己的身上，为了测试衣服的牢固性，决定将一盆水倒入他们的衣服里，如果有欺骗的话，惩罚让皇帝来定。

　　两个骗子顿时傻眼了，但是只能死马当活马医。最终，两个骗子被处了死刑，皇帝却不想让自己其中一位女儿嫁给汉斯，但两位年轻漂亮的公主都被这位年轻人给迷住了，连口说要嫁给他，皇帝也拿她的两个女儿没有办法，只好上汉斯住一个星期，

　　如果汉斯爱上谁，那位公主都要嫁给他，水晶莹知道汉斯最喜欢自己的妹妹，心里便有了杀心，夜里，水晶莹偷偷地跑出皇宫，找到了女巫，让女巫把自己变成妹妹。

　　女巫给了水晶莹一瓶药水，说这是替代药水，喝了的人不到一天，就会相互替身，水晶莹偷偷的把药水放在了水果果的茶壶里，水果果按时的把茶给喝了，水晶莹正好也把这药水给喝了，两人的身体都发生了剧烈的疼痛，果然像女巫说的一样，水果果和水晶莹交换了灵魂，水晶莹开心极了！

　　连忙拉手和汉斯一起去湖边散步，每天都是这样，水晶莹每次都缠着汉斯不放，汉斯也感觉到了事情的不对劲，便去问预言家这是怎么回事，预言家告诉他事情的真相，汉斯拿着刀把女巫杀死了，药水的魔法也失效了，为了不再让水晶莹再次欺负水果果，汉斯和水果果决定私奔，到了一个树林，汉斯告诉了水果果他的真实身份，其实汉斯是一个王子，因为被敌人攻打起来，汉斯逃到了这个国家，他们在这个树林里，修建了一座石屋。

　　传说，二公主和这个年轻的王子死后变成了一对百灵鸟，守护着他们的王国。