美猴王乘着木筏，走出了“东胜神州”，来到了一个叫“西牛贺洲”的地方，美猴王一见，看到果然跟“东胜神州”不一样了，那里高山白云，每个人都忙忙碌碌的，美猴王一见，心想：“这些人都穿着衣服，而我却像一个猴妖”他就故意做了个鬼脸，那些人看见了都吓的东躲西藏，美猴王膀大腰圆的跳下木筏，抓住机会，拦住了一个人，那个人看妖怪就在自己的面前，吓得跪地就拜，美猴王说：“你不用害怕，我只想借一下你身上的东西”美猴王的话音刚落，就把那个人的衣服脱了下来穿在了自己的身上，美猴王又大摇大摆的找神仙去了，又走了一会美猴王听见了一首好听的歌，心想；“我一定找到了本领高强的师父了”美猴王寻这歌声来到了一个草丛里，只见有一个人，就是刚才美猴王听见的歌声，美猴王赶紧上前拜见，那个人惊讶得问：“你拜我干什么”美猴王说：“我是来拜您的呀”那个人笑了笑说：“我的那首歌是山上的三星洞，里面的神仙，法力高强，你去拜他吧”美猴王按照那个人说的路朝山上走去了，只见那个山上写着两行大字；“灵台方寸山，斜月三星洞”美猴王知道这是神仙住的地方，不像在花果山一样，所以他在外面静静得等着，免得打草惊蛇，不一会从洞里面走出来一位童子，那个童子说：“我们的祖师说外面有一个学道的，想必就是你了”那个童子带着美猴王进了三心洞，那个组是问他；“你从哪里来的，你叫什么？”美猴王答到：“我是从东胜神州的傲来国，花果山水帘洞里来的，我没有姓名”祖师让他走上几圈，美猴王就走了几下，祖师想；“你倒像个猢狲，狲子去掉反犬旁，也就是姓孙的孙，那你就姓孙，至于你的名字吗，就叫悟空吧”悟空每日跟师兄们跳水写字，悟空渐渐会了凡人的一些本领。

　　有一天祖师问他：“你想不想学学仙人的本领”悟空说；“祖师教我学什么，我就学什么”祖师听了很高兴，就问道；“你学不学算命”悟空问道：“算命能长生不老吗？”祖师摇摇头，悟空说：“不学，不学！”祖师又问：“定做炼丹你学不学？”悟空又问；“定做炼丹能长生不老吗？”祖师又摇摇头，悟空又说；“不学，不学！”祖师很生气，就在悟空的头上敲了三下，师兄们都责怪悟空狂躁，可悟空心里却很高兴。

　　傍晚，悟空悄悄的进了祖师的房间，等着祖师醒来，等祖师醒了问悟空：“你来干什么”悟空答到：“您敲我三下就不是让我半夜三根来，然后您手背着走向书房就不是让我从后门进来吗”祖师见悟空很聪明，就说；“我教你变身术，现在，我要问问你，是学三十六变，还是七十二变呢？”我空说：“那我肯定学多得了”于是祖师就教他了七十二变，悟空每天练习；有一天，祖师让悟空变一只兔子，如果能变成，祖师就教他新的本领于是悟空就变成了一只又白又嫩有可爱的兔子，祖师看见他很刻苦就叫他了筋斗云，现在悟空一下子就能飞十万八千里，有一天，师兄们让悟空变一棵松树，悟空毫不犹豫的变了一颗高大的松树，师兄们都感叹了起来，不了这欢呼声惊醒了祖师，祖师害怕他以后再惹事，就劝他回花果山，悟空害怕祖师生气，就架起筋斗飞快的云回花果山去了。