李成日和秋月告别公主，六皇子，邱怀才，要离开中国，前去朝鲜。

　　三十二

　　赵南一和太子的阴谋实施，公主被掳走。

　　李成日和秋月在途中听说公主出事，李成日决定先去救回公主再回朝鲜。李成日将秋月安排在驿站，秋月答应一定等他回来。

　　三十三

　　李成日回来解救了公主，又协助六皇子回击太子及其党羽。太子的阴谋被挫败，因在其党羽身上发现与外国通奸的文书，使皇上大怒要彻查此事。太子的党羽们极力维护太子，不让皇上查出太子与此事有关联，但太子这里已是损兵折将，势力大大下降，已无法再对付六皇子。

　　朝鲜皇上得知赵南一的行为，也是彻查此事，并将赵南一发配到济州岛做苦力。

　　三十四

　　气急败坏的太子经手下提点，认为此事失败与公主身边的李成日有关，恨到极至，于是策划阴谋，让李成日背上奸细之罪。

　　三十五

　　秋月在驿站千辛万苦终于等到了李成日。

　　两人正要动身离开之时，官兵闯入将李成日以奸细之罪抓捕。

　　三十六

　　李成日被关入大牢，判秋后处斩。

　　因是奸细之罪，六皇子和公主出手相救都无济于事。

　　三十七

　　春花找到秋月，告知进宫献舞，技压群芳者皇上会下赐一个愿望之事，到时金口玉言，皇上也无法反悔。

　　为了救李成日，秋月决定进宫献舞。

　　三十八

　　邱怀才和秋月在牢中见到李成日，李成日叫邱怀才带秋月去乡间好好生活，不要再踏入烟花之地。

　　但秋月还是决定重回翠香阁训练，进宫献舞。

　　三十九

　　失传已久的“碟舞”在宫中重现，皇上很是振动，赋诗自谀为唐明皇再世，秋月为杨贵妃重返人间，皇上赐秋月一个愿望，在所有女人会说出“想留下伺候皇上”之时，秋月跪下，求皇上放过李成日。