理财顾问个人简历

时间:2021-08-31

理财顾问个人简历模板

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姓  名:***国籍:中国
目前所在地:广州民族:汉族
户口所在地:广州身材:162 cm 50 kg
婚姻状况:未婚年龄:35 岁
培训认证: 诚信徽章: 
 求职意向及工作经历
人才类型:普通求职 
应聘职位:证券/金融/投资:证券分析师、股票/期货操盘手、
工作年限:12职称:无职称
求职类型:全职可到职日期:随时
月薪要求:5000--8000希望工作地区:广州 深圳 香港
个人工作经历:
公司名称:起止年月:2008-02 ~ 广东德银投资管理有限公司
公司性质:私营企业所属行业:会计/金融/银行/保险
担任职务:高级投资经理 
工作描述:工作职责:
1.为客户制订资产配置方案并向客户提供理财建议;
2.组织市场推广活动,负责理财活动的.策划、实施与效果评估;
3.组建业务团队,负责团队培训与考核;
4.中高端客户服务。
主要业绩:
1.在沪指振荡下挫15%市场环境下,所荐个股涨幅达85%,其最高涨幅逾175%;
2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万;
3.培训管理一支过20人团队,团队业绩在全公司系统名列前茅。 
离职原因: 
 
公司名称:起止年月:2005-04 ~ 2008-01飞利浦(中国)投资有限公司
公司性质:外商独资所属行业:通信/电信/网络设备
担任职务:采购部行政主管 
工作描述:工作职责:
1.撰写采购成本分析报告,制定成本控制考评与预算决策制度;
2.拓展亚太地区供应商渠道,主持供应商价格谈判;
3.财务报账,确保采购资金落实到位;
主要业绩:
1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送;
2.年度采购成本削减5%,获公司预算目标达成奖励。 
离职原因: 
 
公司名称:起止年月:2003-12 ~ 2005-03广东爱立信科技有限公司
公司性质:外商独资所属行业:通信/电信/网络设备
担任职务:行政管理 
工作描述:工作职责:
1. 部门财务预算申请与审批报账;
2. 策划组织部门团队建设活动;
3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制;
4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换;
主要业绩:
1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支;
2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。 
离职原因: 
 
公司名称:起止年月:2002-04 ~ 2003-11新疆证券广州营业部
公司性质:国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险
担任职务:客户主管 
工作描述:工作职责:
1.为客户提供投资咨询建议;
2.负责营业部营销策略的宣传与推广;
3.拓展客户网络,推广网上交易与银证通;
4.核心客户维护与管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。
主要业绩:
1.参与公司筹建,建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度;
2.弱市推荐个股涨幅80%,位列2003年深沪股市年度涨幅榜首。 
离职原因: 
 
公司名称:起止年月:2000-10 ~ 2002-03光大证券有限责任公司
公司性质:国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险
担任职务:客户管理兼理财顾问 
工作描述:工作职责:
1.为一线客户提供投资指导,针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议,
2.推广网上交易与银证通;
3.交易大厅秩序维护,与各部门协调与沟通,反馈交易状况与出现问题;
4.中户室交易管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。
主要业绩:
1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金;
2.提出“建立国债多头头寸进行融资”的建议,获得管理层充分支持和肯定,在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。 
离职原因: 
 
公司名称:起止年月:1997-07 ~ 2000-09广东证券公司
公司性质:国有企业所属行业:会计/金融/银行/保险
担任职务:客户服务部职员 
工作描述:主要职责:
1.负责财经媒体信息采编工作,供客户投资决策参考;
2.为企业员工提供证券投资理念及分析方法培训;
3.协助举办大型投资咨询讲座,会议内容记录整理;
4.处理业务投诉与咨询,办理柜台交易,开户登记与资金转账。
主要业绩:
1.营业分部的主要筹建人之一,委派负责对公司投资咨询力量的建设;
2.员工专业培训深获好评,培训资料收录进《广东证券员工培训手册》;
3.发表多篇通讯于内部期刊《广证通讯》,为营业部树立良好形象与口碑。 
离职原因: 
 
 教育背景
毕业院校:广州广播电视大学
最高学历:本科获得学位: 学士毕业日期:2004-07-01
所学专业一:会计学所学专业二:国际金融证券投资方向
受教育培训经历:
起始年月终止年月学校(机构)专 业获得证书证书编号
1994-091997-07暨南大学国际金融证券投资方向大专毕业证 
2001-092004-07广州广播电视大学会计学本科毕业证 
2009-092011-07暨南大学金融学硕士学位证书

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