如何制作保险建议书

时间:2021-08-31

  一、什么是保险建议书? 保险建议书从项目现状和客户现实及潜在需求的角度出发,分析保险市场,设计保险方案,提出操作流程,以书面形式、通俗易懂的`语言向客户提供专业的保险建议,从而协助客户完善风险管理体系。

如何制作保险建议书

  二、撰写保险建议书的角度

  1、站在客户的立场去思考问题,易引起客户的共鸣;

  2、遵守保险市场、行业及公司的规章和准则。

  三、保险建议书的内容 1、风险分析 强调重点风险及危害,点到为止即可; 风险管理建议 2、保险方案 保险标的; 投保险种; 保险责任; 费率及免赔; 扩展条款。 3、服务承诺 4、公司简介、资质证明 5、条款(主险条款及附加条款)

  四、包装保险建议书 1、封面 2、扉页 3、内容简约、缜密 4、排版 结 束

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